Сбербанк впервые в андеррайтерах

Сбербанк впервые в андеррайтерах

Банки 26 Дек 2011, 15:00
Сбербанк впервые в андеррайтерах

«С точки зрения сроков — опять я вынужден вспоминать про волатильность на рынках, про ситуацию вокруг суверенных долгов разных стран», — пояснил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Он дал понять, что сложившаяся ситуация не позволяет публиковать четкий график или план работ. Хотя не без сожаления отметил, что при идеальной ситуации (наличии графика и плана работ) инвесторам было бы намного более удобно работать с таким заемщиком. «Но рынки есть рынки, и нам придется учитывать реально складывающуюся конъюнктуру», — подчеркнул замминистра финансов.

По словам Сергея Сторчака уже определены пять банков-организаторов выпуска евробондов, из которых три иностранных и два российских. Пятерка андеррайтеров выпуска суверенных евроооблигаций выглядит так: Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas, Сбербанк и «ВТБ Капитал».

Замминистра пояснил, что первые два банка из списка ранее привлекались в качестве организаторов на прежних выпусках евробондов, хотя вместе не работали никогда. BNP Paribas, по мнению Сергея Сторчака, обладает большим опытом работы с российскими корпоративными эмитентами. «ВТБ Капитал» участвовал в выпуске евробондов уже многократно, а Сбербанк будет организовывать первичный выпуск впервые.

Россия вернулась на рынок внешних заимствований во втором квартале 2010 году после 12-летнего перерыва. В апреле прошлого года Минфин разместил евробонды двумя траншами: 5-летний на $2 млрд с доходностью 3,741% годовых и 10-летний на $3,5 млрд с доходностью 5,082% годовых. Кроме того в конце февраля был размещен первый выпуск рублевых евробондов: 7-летний на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, который в мае 2011 года был доразмещен еще на 50 млрд руб.

Организаторы размещения евробондов, судя по заявлению в середине декабря директора Долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского, будут ориентироваться на срок первичного размещения от 10 лет и больше. «Предпочтительный срок заимствований — более 10 лет, если у нас будет возможность разместить бумаги на такой период, то мы это сделаем», — пояснил он.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов недавно сообщил, что размещение евробондов в 2012 году будет «консервативным», несколькими траншами в зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Силуанов уточнил, что максимальный объем евробондов, заложенный в бюджете, составляет порядка $7 млрд.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться