Россия и Турция сняли ограничения

Россия и Турция будут развивать торговлю

ВВП продолжит рост

ВВП продолжит рост

ВВП во втором полугодии вырастет более чем на 2%

МЭР пересмотрит показатели экономики

МЭР пересчитает макропрогноз при продлении соглашения о сокращении добычи нефти

Британия и ЕС не могут договориться

Напряжение на переговорах Британии и ЕС нарастает

Зона сырьевой турбулентности

Нефть упала, инфляция ускорилась, что дальше?

«Ташир» покупает здание «Известий»

Здание "Известий" будет реконструировано

Jeep отзывает около 9 тыс. Grand Cherokee

Jeep отзывает около 9 тыс. Grand Cherokee

Grand Cherokee попал под отзыв

Кредиты дешевеют

Накануне майских праздников Сбербанк объявил о снижении ставок на величину до 4 процентных

Квадратура метра

Покупать невыгодно, но и продать – не продашь

Хакеры атаковали Россию

Социальные сети завалены сообщениями о коллапсе

Может ли бургер быть люксовым?

Может ли бургер быть люксовым?

В России бургер – булочка с куском мяса – справедливо ассоциируется с быстрым и недорогим

Такие разные индексы

Покупательная способность в стиле «популярной классики»

Дефляция на марше

На 1,5% за апрель

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»

Финансовые рынки   26.12.2011 15:00:58

Сбербанк впервые в андеррайтерах

Сбербанк впервые в андеррайтерах

«С точки зрения сроков — опять я вынужден вспоминать про волатильность на рынках, про ситуацию вокруг суверенных долгов разных стран», — пояснил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Он дал понять, что сложившаяся ситуация не позволяет публиковать четкий график или план работ. Хотя не без сожаления отметил, что при идеальной ситуации (наличии графика и плана работ) инвесторам было бы намного более удобно работать с таким заемщиком. «Но рынки есть рынки, и нам придется учитывать реально складывающуюся конъюнктуру», — подчеркнул замминистра финансов.

По словам Сергея Сторчака уже определены пять банков-организаторов выпуска евробондов, из которых три иностранных и два российских. Пятерка андеррайтеров выпуска суверенных евроооблигаций выглядит так: Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas, Сбербанк и «ВТБ Капитал».

Замминистра пояснил, что первые два банка из списка ранее привлекались в качестве организаторов на прежних выпусках евробондов, хотя вместе не работали никогда. BNP Paribas, по мнению Сергея Сторчака, обладает большим опытом работы с российскими корпоративными эмитентами. «ВТБ Капитал» участвовал в выпуске евробондов уже многократно, а Сбербанк будет организовывать первичный выпуск впервые.

Россия вернулась на рынок внешних заимствований во втором квартале 2010 году после 12-летнего перерыва. В апреле прошлого года Минфин разместил евробонды двумя траншами: 5-летний на $2 млрд с доходностью 3,741% годовых и 10-летний на $3,5 млрд с доходностью 5,082% годовых. Кроме того в конце февраля был размещен первый выпуск рублевых евробондов: 7-летний на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, который в мае 2011 года был доразмещен еще на 50 млрд руб.

Организаторы размещения евробондов, судя по заявлению в середине декабря директора Долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского, будут ориентироваться на срок первичного размещения от 10 лет и больше. «Предпочтительный срок заимствований — более 10 лет, если у нас будет возможность разместить бумаги на такой период, то мы это сделаем», — пояснил он.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов недавно сообщил, что размещение евробондов в 2012 году будет «консервативным», несколькими траншами в зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Силуанов уточнил, что максимальный объем евробондов, заложенный в бюджете, составляет порядка $7 млрд.

Финансовые рынки   26.12.2011 15:00:58   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.