Общее собрание санкционеров

Чем грозит российской экономике «Кремлевский доклад» На прошлой неделе

Энергетика останется во власти угля и газа

Энергетика останется во власти угля и газа

Накануне открытия Давосского форума Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой

Самые высокие и самые низкие ставки корпоративного налога в мире

В поисках новых налоговых решений можно обратиться к зарубежным реалиям

Фискальный аватар

Президент Владимир Путин предложил правительству в самое ближайшее время оптимизировать

Паи без правил

В прошедшем году из 248 открытых паевых инвестиционных фондов со стоимостью чистых активов

Ипотечный рынок закончил год рекордами

Весь минувший год ипотечный рынок бил рекорды роста. Уже к началу ноября жилищных кредитов в

Кремлевские горки

Кремлевские горки

Публикация Минфином США «Кремлевского доклада» вызвала повышенную волатильность на российском

Недвижимые тренды

Первые оценки ведущих риэлтеров и девелоперов говорят о том, что рынок недвижимости в прошлом

Все в порядке. Падаем.

Российское промышленность провалила четвертый квартал

Цифровой разрыв

Цифровые технологии, компьютеризация и автоматизация различных процессов уже плотно вошли в

Все - в SPA!

Оздоровление, омолаживание и обретение гармонии с окружающим миром волновало человечество с

Собачий бизнес «кусается»

Собачий бизнес «кусается»

Собаководство, особенно элитное, – прибыльный и динамичный бизнес, объединяющий целый ряд

Торможение на высоте

Любителям активного зимнего отдыха осталось еще два месяца, чтобы вдоволь накататься на

Бизнес на фитнесе

Есть, по крайней мере, три повода поговорить о фитнесе именно сейчас. Во-первых, длительные

Московские кадеты дали присягу в Зале Воинской Славы

22 декабря в московском Музее Победы состоялось торжественное принятие присяги кадетов Школы

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»


Финансовые рынки   26.12.2011 15:00:58

Сбербанк впервые в андеррайтерах

Сбербанк впервые в андеррайтерах

«С точки зрения сроков — опять я вынужден вспоминать про волатильность на рынках, про ситуацию вокруг суверенных долгов разных стран», — пояснил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Он дал понять, что сложившаяся ситуация не позволяет публиковать четкий график или план работ. Хотя не без сожаления отметил, что при идеальной ситуации (наличии графика и плана работ) инвесторам было бы намного более удобно работать с таким заемщиком. «Но рынки есть рынки, и нам придется учитывать реально складывающуюся конъюнктуру», — подчеркнул замминистра финансов.

По словам Сергея Сторчака уже определены пять банков-организаторов выпуска евробондов, из которых три иностранных и два российских. Пятерка андеррайтеров выпуска суверенных евроооблигаций выглядит так: Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas, Сбербанк и «ВТБ Капитал».

Замминистра пояснил, что первые два банка из списка ранее привлекались в качестве организаторов на прежних выпусках евробондов, хотя вместе не работали никогда. BNP Paribas, по мнению Сергея Сторчака, обладает большим опытом работы с российскими корпоративными эмитентами. «ВТБ Капитал» участвовал в выпуске евробондов уже многократно, а Сбербанк будет организовывать первичный выпуск впервые.

Россия вернулась на рынок внешних заимствований во втором квартале 2010 году после 12-летнего перерыва. В апреле прошлого года Минфин разместил евробонды двумя траншами: 5-летний на $2 млрд с доходностью 3,741% годовых и 10-летний на $3,5 млрд с доходностью 5,082% годовых. Кроме того в конце февраля был размещен первый выпуск рублевых евробондов: 7-летний на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, который в мае 2011 года был доразмещен еще на 50 млрд руб.

Организаторы размещения евробондов, судя по заявлению в середине декабря директора Долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского, будут ориентироваться на срок первичного размещения от 10 лет и больше. «Предпочтительный срок заимствований — более 10 лет, если у нас будет возможность разместить бумаги на такой период, то мы это сделаем», — пояснил он.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов недавно сообщил, что размещение евробондов в 2012 году будет «консервативным», несколькими траншами в зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Силуанов уточнил, что максимальный объем евробондов, заложенный в бюджете, составляет порядка $7 млрд.

Финансовые рынки   26.12.2011 15:00:58   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.