Дональд Трамп нашел формулу сотрудничества с Россией

Трамп не оговорил снятие санкций Крымом или

Адресная поддержка вместо льготного НДС

Адресная поддержка вместо льготного НДС

Минфину нужен полновесный НДС

Цель номер один: финансовая грамотность

Финансовой грамотность сейчас нужна так же, как

Маски-шоу на Гайдаровском форуме

Почему Орешкин выступил за Минфин, Юдаева — за

Силуанов нашел «таблетку» от всех российских кризисов

Доля нефтегазовых доходов в бюджете зависит от

ЦБ трясет частные пенсионные фонды

ЦБ заглядывает в инвестиционный портфель

Московская «вторичка» дешевеет

Московская «вторичка» дешевеет

Метр «вторички» в Москве дешевле 200 тысяч рублей

Господдержка промышленности

Больше других от государства получит автопром

Александр Мамут стал 100%-м собственником Rambler&Co

Мамут приобрел медиа-активы Потанина

Пьедестал роста промышленности: химия, текстиль, машиностроение

Минпромторг вызвал Минэкономики на соревнование

Зарплату гостопменеджеров регулировать не будут

В России гостопменеджеры получают в разы больше,

Безусловный базовый доход для европейцев

Безусловный базовый доход для европейцев

Финляндия уже экспериментирует с безусловным

Пенсия подрастет

На 2017-й год обещано две индексации пенсий

Взгляд на пенсионеров как на пионеров

Население России стремительно стареет, и в

Стихийные расходы

Мы уже почти забыли те времена, когда розничная

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»

ТЭК   13.03.2012 15:33:47

Кто хозяин на топливном рынке?

Кто хозяин на топливном рынке?

Барак Обама изучил плачевные результаты разливов нефти. Теперь США – нетто-экспортер нефтепродуктов. whitehouse.gov

На мировом энергетическом и, что особенно важно для России, на нефтяном рынке происходят важные изменения. В минувшем году Соединенные Штаты Америки впервые с 1949 года стали чистым экспортером нефтепродуктов. Экспортные поставки бензина, дизеля и других видов топлива из этой страны превысили импорт на 439 тысяч баррелей в сутки. В 2010 году ситуация была обратная, и чистый импорт неф­тепродуктов в США составил 269 тысяч баррелей в день.

Соединенные штаты энергии

В 2011 году американские компании вывезли из страны рекордные объемы бензина, топочного мазута и дизельного топлива, чтобы удовлетворить зарубежный спрос в условиях, когда внутренний рынок США постепенно сужается. Кроме того, в Америке существует большой спрос на экологически чистые виды топлива, а в мире — рост спроса на «обычные» виды опережает темпы наращивания производства, в частности в таких местах, как Южная Америка.

Согласно прогнозам американского министерства энергетики, США останутся чистым экспортером нефтепродуктов и в 2012, и в 2013 годах. При этом основным направлением экспорта американского топлива останутся страны Латинской Америки. Также эксперты прогнозируют, что в нынешнем году экспорт нефтепродуктов из США превысит импорт на 350 тысяч баррелей в сутки.

В самих Соединенных Штатах по итогам 2011 года внутренний спрос на бензин снизился на 2,9% — до 8,736 млн баррелей в день. А спрос на все виды нефтепродуктов в целом в минувшем году упал на 9,5%, составив 18,8 млн баррелей в сутки. В 2005 году этот показатель составлял 20,8 млн баррелей в день.

Таким образом, США к своему постоянному статусу крупнейшего в мире импортера нефти добавили новую качественную характеристику и наравне с этим стали одним из серьезных игроков на рынке экспорта углеводородов.

В настоящее время первое место в мире по добыче природного газа занимает отнюдь не Россия, как до сих пор принято считать, а США. В 2010 году Соединенные Штаты по этому показателю обогнали Россию, добыв 620 млрд куб.м газа. Большинство месторождений газа территориально совпадают с нефтеносными районами (Техас, Канзас, Оклахома). Месторождения газа открыты в районах Скалистых гор (Нью-Мексико, Вайоминг, Колорадо). В северных штатах богатой на природный газ является Западная Вирджиния. Промышленные районы Севера и Северо-Востока обеспечиваются природным газом с помощью разветвленной сети газопроводов, проложенных сюда из Юго-Запада.

По прогнозам специалистов, география добычи природного газа вскоре может кардинально измениться за счет более активной эксплуатации газоносного района Аляски. За счет новых технологий все более рентабельной станет добыча сланцевого газа, запасы которого в США считаются крупнейшими в мире.

Успех на экспорт

Еще не так давно в интервью СМИ президент «Лукойла» Вагит Алекперов отмечал, что «рынок сланцевого газа, особенно рынок земли в Америке, переоценен». По его словам, в эти проекты нужно было вступать лет пять назад, а теперь «они переоценены». В самом деле, из-за избытка предложения, возникшего в результате сланцевой революции, цена природного газа в США только с июня 2011 г. по январь 2012 г. упала на 55%; цена апрельского газового фьючерса составила на NYMEX $2,47 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). А ведь еще четыре года назад цена достигала $9.

Реальные цены на натуральный газ за океаном для домохозяйств остаются намного ниже цен для европейских потребителей — менее $100 за 1000 куб.м. Технологии позволили настолько удешевить производство этого топлива, что его добыча становится вполне простым и не слишком капиталоемким делом. Добыча газа на континентальных месторождениях США выросла за прошлый год на 10%, а в 2012 г., по январской оценке аналитиков Barclays Capital, может увеличиться еще на 4%. Правда, некоторые компании, например Chesapeake Energy, вторая по объемам добычи газа в США, в этом году начали сокращать производство. Число работающих газовых буровых установок сейчас находится на минимальном за последние три года уровне.

Обладая современными технологиями по добыче сланцевого газа, американские компании постепенно начинают выходить на китайский рынок и экспортировать туда свои технологии. Известно, что Китай является одним из основных потребителей энергоресурсов в мире и альтернативным Европе рынком сбыта для России. Таким образом, американская активность в этой стране ставит под угрозу все российские планы относительно Китая. Азиатскому гиганту все меньше резонов закупать дорогое топливо в России, когда у него открываются реальные перспективы самому покрывать собственные газовые потребности за гораздо меньшие суммы.

Недавно о планах по добыче сланцевого газа в Китайской Народной Республике в 2012 г. заявила компания Chevron Corp. Кроме того, эта корпорация в 2013 г. запустит в эксплуатацию газоперерабатывающий завод на территории Китая. В соответствии с соглашением, которое Chevron заключила с китайскими властями, совместные разведочные работы начнутся в апреле 2012 г. Сейсмические работы запланированы на июль текущего года. Вторая очередь строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Chuandongbei начнется до конца 2012 г. Первая очередь будет запущена в 2013 г.

США не случайно так заинтересовались развитием газовых проектов именно в Китае. Это не только один из крупнейших и быстрорастущих рынков сбыта углеводородов. По данным Управления информации по энергетике США, на территории КНР может располагаться запас сланцевого газа в объеме 1275 трлн куб. футов, или 36,1 трлн куб. м. Это в 12 раз больше, чем потенциальные залежи природного газа. Как ожидается, уже в 2015 г. добыча сланцевого газа в Поднебесной составит 6,5 млрд куб. м в год. В то же время добыча природного газа выйдет на уровень 130 млрд куб. м ежегодно.

Китайская PetroChina будет разрабатывать месторождения сланцевого газа в южно-китайской провинции Сычуань. В настоящее время специалисты компании пробурили 20 скважин, каждая из которых дает 10 000 куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, к 2020 г. в Китае будет добываться 80 млрд куб. м газа ежегодно.

Смена лидера

Без сомнения, в нашей стране нефть — это не просто топливное сырье. Это прежде всего серьезный инструмент влияния в большой политике. Именно с помощью нефтяного ценообразования были созданы предпосылки для разрушения Советского Союза. Именно на больших ценах на нефть держится вся нынешняя российская политическая система. Для внутреннего употребления нефтяная игла — вполне подходящий инструмент для экономических и политических инъекций. Но для всего остального мира одних только высоких цен на энергоносители недостаточно, чтобы войти в клуб уважаемых глобальных политических игроков.

В настоящее время основными экспортёрами нефти в мире являются 11 государств. Все страны-экспортёры логично распределить по регионам. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Ирак, Катар — экспорт этих государств в основном ориентирован на страны Азии. Норвегия, Россия, Великобритания в основном поставляют нефть в Европу. Канада, Мексика, Венесуэла — в Южную и Северную Америку. Нигерия, Ангола, Алжир — в Африку.

Ситуация на мировой арене может меняться довольно быстро. Взять хотя бы пример Англии или Норвегии. Ещё в конце 1960-х годов обе эти страны были импортёрами углеводородного сырья, но всего через десять лет — после открытия огромных месторождений в Северном море — стали активно экспортировать нефть. Крупный ближневосточный поставщик нефти Ирак в последние годы, напротив, потерял былую самостоятельность под давлением США, полностью изменившим политическую систему в стране. А вот Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты после начала разработки своих месторождений вполне успешно проводят собственную политику.

К слову сказать, Ирак к 2015 году способен нарастить добычу нефти до 6,5 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает нынешние показатели, однако после этого рост добычи резко замедлится, считает главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его словам, для повышения добычи до 8 млн баррелей в сутки стране потребуется около 20 лет. Но в любом случае увеличение добычи нефти в Ираке — это плюс в копилку США как энергетической державе.

Стратегия развития российской нефтяной отрасли до 2020 года предполагает стабилизацию добычи через десять лет на уровне 500–505 миллионов тонн. При нынешнем уровне добычи и доказанных ресурсах нефти в нашей стране хватит примерно на 21 год. Конечно, эта цифра лукавая. На самом деле нефти хватит еще на очень и очень долго, просто объемы ее добычи будут снижаться.

Россия в 2011 году добыла около 510 миллионов тонн нефти, побив рекорд предыдущего года. В январе—июне прошлого года Россия нарастила добычу нефти на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 252,4 миллиона тонн. В 2010 году Россия увеличила добычу нефти на 2,2%, став мировым лидером по этому показателю. В 2009 году аналогичный показатель составил 494 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,2%.

При этом почти половина всей добытой в России нефти ушла на экспорт. В 2011 году было продано за рубеж 242 миллиона тонн нефти и 133,9 миллиона тонн нефтепродуктов. Главными потребителями отечественных нефтепродуктов являются страны бывшего СССР.

Развитые страны в последние годы все активнее стремятся уменьшить свою зависимость от российских углеводородов и с большой охотой открывают свои рынки для новых производителей и новых проектов. На фоне этого влияние России падает. Сами себя мы еще худо-бедно убедим в том, что мы — энергетическая сверхдержава. Но для всего остального мира это давно уже не так.

Во-первых, на энергетическом рынке в последние годы очень сильно и заметно усиливают свои позиции США, причем не только как поставщик ресурсов, но и как поставщик технологий.

Во-вторых, используя американские технологии, многие государства начинают наращивать собственную добычу. Так, например, происходит в Польше, которая начала активно добывать сланцевый газ. В-третьих, как мы видим на примере США и Европы, в мире все активнее развиваются энергосберегающие технологии и снижаются потребности в классических энергоносителях.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2012 году до 800 тысяч баррелей в день, что на 300 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза, следует из февральского отчета агентства. Общемировой спрос на нефть прогнозируется на уровне 89,9 миллиона баррелей. Понижение прогноза эксперты МЭА объясняют слабыми экономическими перспективами и замедлением темпов экономического роста до 3,3 с 4%.

Поставки нефти странами, не входящими в ОПЕК, согласно данным организации, в январе снизились на 200 тысяч баррелей в день — до 53,2 миллиона баррелей в день. Поставки нефти странами ОПЕК, по данным МЭА, в январе выросли до 30,9 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. Такая динамика обусловлена постоянным ростом добычи в Ливии и устойчивыми поставками из Саудовской Аравии и ОАЭ. МЭА прогнозирует общемировой объем нефтепереработки по итогам первого квартала текущего года на уровне 74,9 миллиона баррелей в день. Показатель остался на уровне прошлого прогноза.

Летом 2011 года МЭА в третий раз в своей истории сообщило о дополнительных поставках на рынок нефти из своих запасов — 60 миллионов баррелей в течение 30 дней, по 2 миллиона баррелей в день для компенсации потерь из-за беспорядков на Ближнем Востоке. В том числе из стратегических запасов США на рынок было поставлено 30 миллионов баррелей.

«Все решает Госдеп»

В последние недели цены на нефть на мировых рынках определяет продолжающаяся напряженность в отношениях Ирана и США. В конце января нынешнего года 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили эмбарго на поставки нефти из Ирана. В рамках этого пакета санкций предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны. В ответ Тегеран заявил о прекращении поставок нефти британским и французским компаниям и пригрозил расширить список европейских стран, поставки нефти которым будут прекращены. Это привело к значительному повышению цен на нефть — примерно на $10 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) достигает $123 за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil находится на уровне $107,07 за баррель.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что переговоры с Ираном по его ядерной программе будут очень напряженными. Американское руководство опасается, что могут начаться перебои с поставками иранской нефти, в связи с чем рассматривается вариант использования стратегического запаса США.

Пока же МЭА не рассматривало вопрос о новых поставках нефти из стратегических запасов, сообщила агентству «Рейтер» исполнительный директор МЭА Мария ван дер Хувен (Maria van der Hoeven). США сейчас вынуждены изучать возможность использования стратегических резервов нефти из-за серьезного роста цен на топливо. Главы Минэнерго и Минфина США Стивен Чу и Тимоти Гайтнер ранее говорили, что США рассматривают возможность начала поставок нефти из стратегических запасов для сдерживания цен, в том числе в связи со сложной ситуацией вокруг Ирана. Минэнерго США на днях сообщило, что контактировало с МЭА по поводу глобального мониторинга ситуации с поставками нефти и отслеживания спроса.

Чем бы не закончились эти диалоги, важно одно: США способны регулировать цены на энергоносители по всему миру. И рыночным подтверждением данной ситуации будет сближение цен нефти в Европе и США.

Алексей Земцов

ТЭК   13.03.2012 15:33:47   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.