Не все санкции освобождают

Санкции вместо налогов

Сами не рады

Сами не рады

Банки РФ видят риски в Украине

Росимущество требует дивидендов

Дивиденды должны быть не меньше 50% прибыли

Закупки проконтролируют

Новое постановление кабмина

Набиуллина: Россию не отключат от SWIFT

Набиуллина отчиталась перед Путиным

Помогут с резервами

Госбанки готовы уйти с Украины

Чиновников премируют за экономию

Чиновников премируют за экономию

У чиновников появляются новые источники легального дохода

Назван самый богатый россиянин

Forbes опубликовал список миллиардеров

Инвестиции в роскошь

Темпы роста цен на коллекционные предметы роскоши серьезно замедлились, свидетельствует

Восемьдесят три человека

Ежегодное исследование компании Knight Frank, посвященное анализу распределения

«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»

Мнения лидеров   02.07.2016 13:11:33

Санирующий пьет до дна!

Что происходит на рынке санации банков?

Николай Вардуль Главный редактор Финансовой газеты


20 июня РИА Новости опубликовало некоторые итоги исследования, проведенного Национальным рейтинговым агентством (НРА) и посвященного санированию банков. Картина получилась любопытная. Банки, участвующие в санации своих собратьев, демонстрируют темпы роста, существенно превышающие рыночные.

Масштаб цифр поражает. Все банки-санаторы, как отмечает НРА, являются относительно крупными — их активы превышают 400 млрд руб. В этой группе из пяти банков, показавших за 8 лет наивысшие темпы прироста активов (более 1000%), четыре представляют группу приверженцев так называемого неорганического роста (Совкомбанк, СМП Банк, Открытие, Бинбанк). Единственным банком, показавшим выдающиеся темпы роста активов, не будучи активным участником рынка банковского M&A (слияний и поглощений), стал Московский кредитный банк, увеличивший совокупные активы на 3030%.

Каким бы — органическим или нет — ни был такой рост, он, как считают в НРА, на грани риска. «Сверхбыстрый темп роста активов не обязательно говорит о правильном выборе стратегии, но во многом наоборот увеличивает риски финансовой устойчивости банка, которые очень часто реализуются в риски регуляторные», — делает вывод агентство. Одновременно это предупреждение и ЦБ, и Агентству по страхованию вкладов.

НРА напоминает, что за прошедшие восемь лет процедура финансового оздоровления была начата в отношении 42 кредитных организаций, к началу 2016 г. успешно завершились 13 процедур. В 2016 г. была запущена еще одна процедура санации. Таким образом, в настоящий момент процедуру финансового оздоровления проходят 30 банков. И главное: совокупный объем финансовой помощи, который получили санируемые банки, превышает 1 трлн руб.

У санирующих, таким образом, зашкаливающий за пределы разумного риска рост активов. А что происходит на полюсе санируемых?

В мае 2016 г. Национальное рейтинговое агентство по просьбе РБК изучило динамику просроченной задолженности в санируемых банках. Анализ отчетности показал, что у девяти из 17 санируемых банков (на тот момент процедуру санирования проходили 19 банков, но два из них не представили отчетность по РСБУ) наблюдался резкий рост — на сотни процентов — просроченной задолженности за время санации.

Лидер по этому показателю — Мособлбанк, за ним следует Балтийский банк, санацию которого Альфа-банк начал в августе 2014 г. За это время просроченная задолженность на балансе Балтийского банка выросла на 5847%. Также более чем на 1000% за время санации увеличилась просрочка у банка «Солидарность», «Таврического» и банка «Рост». Меньше чем на 1000% — у банка «Траст», Инвестторгбанка, Балтинвестбанка и «Советского».

Любопытны названные в ходе исследования причины такого положения. Первая причина — недооценка остроты проблем, с которыми столкнулся санируемый банк. Как правило, банки, оказавшиеся на грани банкротства, до последнего всеми правдами и неправдами камуфлируют свое состояние. Вторая причина любопытнее. Это возможный перевод не самых лучших кредитов санирующим банком на баланс санируемого банка. Многие банки-санаторы этим пользуются, потому что санируемый банк может нарушать нормативы. По словам аналитика S&P Анастасии Турдыевой (ее слова приводит РБК), до тех пор, пока ЦБ позволяет нарушать нормативы санируемым банкам продолжительный период времени, картина вряд ли изменится.

Характерный пример. Находящийся на первом месте по росту просроченной задолженности среди санируемых банков — Мособлбанк — увеличил не только просроченную задолженность, но и кредитный портфель, причем на 384% — с 39 млрд до 190 млрд руб. По словам председателя правления банка Ирины Морозовой, 80% нового кредитного портфеля сформировано за счет кредитов банка-санатора. «Передача части портфеля юрлиц СМП Банка произошла в 2014 г. и была необходима для того, чтобы банк начал получать процентные доходы. С этой же целью СМП Банк переуступил часть прав требования по кредитным договорам физических лиц», — добавляет Морозова. Она подчеркнула, что по состоянию на 1 апреля 100% просроченной задолженности юридических и физических лиц приходится на кредиты, предоставленные до начала процедуры финансового оздоровления.

В банке «Траст» с января 2015 г. портфель кредитов компаниям вырос на 81%, или на 43 млрд руб., населению — уменьшился на 22%, или на 31 млрд руб. «Открытие» — санатор — передавало на баланс «Траста» некоторые кредиты, но объем таких активов невелик, говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК. «Речь идет о кредитах, выданных на рыночных условиях качественным клиентам. Так, например, поскольку в текущей экономической ситуации формировать новый качественный розничный кредитный портфель достаточно сложно, в 2015 г. „Открытие“ передало в „Траст“ розничные кредиты на сумму около 10 млрд руб.», — сказали в пресс-службе.

В Рост Банке с момента решения о санации кредиты предприятиям выросли на 300%, или на 178 млрд руб. Кредиты физическим лицам сократились на 25%, или на 2,1 млрд руб. Представитель санатора — Бинбанка — подтвердил, что прирост кредитного портфеля за первые восемь месяцев 2015 г. частично обеспечен передачей работающих кредитов с баланса Бинбанка.

Список вслед за РБК можно продолжать, но главное видно достаточно отчетливо: санация — довольно успешный бизнес для санирующих.

Возникающие перегибы находятся в поле зрения ЦБ. Так что возможно ужесточение контроля за санитарами банковского леса.

Николай Вардуль

В половине крупных санируемых банков просрочка.jpg

Мнения лидеров   02.07.2016 13:11:33   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.