Пандемия не навредила отчетности российских банков

Российский банковский сектор в целом неплохо закончил 2020 год. Во многом этому помогла пандемия – в отсутствие экономического роста спрос заемщиков на кредиты стимулировался безысходностью их положения.
Банки / 24 февраля 2021, 11:00

Если ориентироваться на показатели банковской статистики, то 2020 год сложился для российских кредитных организаций довольно удачно. Активы российской банковской системы выросли (с исключением фактора влияния валютной переоценки) на 12,5% против 5,9% в 2019 году. Наиболее сильный месячный рост (3,3%) пришелся на март, когда произошел обвал финансовых рынков и, можно сказать, «официально» стартовал экономический кризис. Тогда же произошел скачкообразный (2,6%) рост корпоративного кредитного портфеля.

Заемщиков понять можно – им пришлось запасаться средствами в связи с карантином и падением выручки, а также на случай дальнейшего негативного развития ситуации и возникновением сложностей с финансированием. Всего за год прирост корпоративного кредитного портфеля составил весьма ощутимые 9,9% (против 5,8% в 2019 году, 7,3% в 2018-м и всего 1% в 2017-м). Таким образом, несмотря на то что длительная стагнация в экономике в прошлом году сменилась спадом, активность заемщиков выросла. Но это, очевидно, не является положительным знаком – речь идет не о развитии бизнеса, а о его выживании.

Прирост кредитования физических лиц, напротив, замедлился – с 18,6% в 2019 году до 13,5% в 2020-м. Однако это замедление было неравномерным. Портфель необеспеченных потребительских ссуд показал двукратное снижение темпов роста (9,2% против 20,9% в 2019-м) – как вследствие ужесточения банками условий выдачи кредитов, так и в связи с более осторожным поведением заемщиков, опасающихся снижения доходов.

Жилищное кредитование, напротив, побило все рекорды. По итогам 2020 года рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) составил почти 25% (в 2019-м было 20%). Помимо общего снижения рыночных процентных ставок, существенную поддержку этому сегменту рынка оказала запущенная в прошлом году госпрограмма льготного кредитования покупки жилья на первичном рынке («Ипотека 6,5%»). Правда, как отмечается в материалах Банка России, выгода заемщиков от субсидирования ставок за счет средств бюджета во многом была нивелирована резким ростом стоимости жилья (за девять месяцев 2020 года около 10,5%). Кроме того, банки стали выдавать больше кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом, их доля выросла с 28% во II квартале 2020 года до 35% в III.

При этом, как отмечает ЦБ, вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не произошло. Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества) в корпоративном портфеле снизилась до 10,1% на 30.11.2020 (последняя доступная информация) с 11% на начало года – в основном за счет роста портфеля (эффект знаменателя). В сегменте необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) выросла до 9,0% с 7,5%, а в ипотечном портфеле – осталась на уровне 1,4%.

Прибыль банков от коронакризиса в целом не особо пострадала. За 2020 год они заработали 1,6 трлн руб. (ROE – 16%), что всего на 0,1 трлн руб. меньше прибыли за 2019-й. Вместе с тем следует учитывать, что в связи с высокой концентрацией российской банковской системы практически вся эта прибыль сосредоточена в крупнейших кредитных организациях.

На микроуровне картина выглядит менее радужной. Если по итогам 2019 года прибыльными (в том числе показавшими нулевую прибыль) оказались 82,8% российских банков, то на конец 2020-го – лишь 74,4%. Иными словами, мелкие банки ощутили на себе влияние кризиса гораздо острее.

Однако это пока не приводит к их массовому вымиранию, хотя сокращение численности и продолжается довольно высокими темпами. В 2020 году количество кредитных организаций в России сократилось на 36 (в 2019-м – на 42). При этом лицензии были отозваны по решению регулятора лишь у 17, у 8 – аннулированы в результате добровольной ликвидации, произошло 13 реорганизаций в форме присоединения, а также были выданы лицензии двум небанковским кредитным организациям.

100 крупнейших банков по размеру капитала

м


Поделиться в соц.сетях: