Страховой рынок неподвластен кризису

Страховой рынок неподвластен кризису

Страховой рынок показал в прошлом году выдающиеся результаты – в то время как подавляющее большинство отраслей экономики стагнировало, рынок страхования вырос более чем на 15% – до 1180 млрд руб. страховой премии.
Страхование / Борис Соловьев 24 Июн 2017, 09:47
Страховой рынок неподвластен кризису

Причем прирост размера совокупной страховой премии в минувшем году стал рекордным с 2012 г., когда он вырос на 21,5%. При таком росте страховой премии в минувшем году наблюдалось уменьшение страховых выплат, совокупный размер которых составил, по данным Национального рейтингового агентства (НРА), 505,8 млрд руб. против 509,2 млрд руб. в 2015 г.

Таким образом, коэффициент выплат, т.е. отношение выплат к полученной выручке, составил 42,8%, что является очень маленькой величиной для мирового рынка страхования, где этот коэффициент находится на уровне 90%.

Основной статьей дохода для большинства мировых страховщиков являются инвестиционные доходы, т.е. доходы от вложения временно свободных средств. Для российских же страховых компаний, похоже, основной статьей безбедного существования является разница между сборами и выплатами.

Прогноз на этот год также положительный: еще одно ведущее рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) считает, что по базовому прогнозу российский страховой рынок с учетом страхования жизни вырастет в 2017 г. на 13–14%, а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн руб.

Пока, правда, базовый прогноз не спешит реализовываться: по данным Банка России, объем поступлений по страховому рынку вырос в целом в I квартале на 5,2% – до 316,3 млрд руб. При этом интересный факт приводит Агентство страховых новостей – доля онлайн-сборов в общем объеме страховой премии достигла 1,3%, или 3,9 млрд руб., против 0,3%, или 1,0 млрд руб., годом ранее.

Жизнь превыше всего

Лидером роста в последнее время стало страхование жизни, доля которого в совокупной страховой премии за два года выросла с 11 до 18%. В I квартале текущего года, по данным Ассоциации страховщиков жизни, общий объем страховой премии по страхованию жизни вырос на 44,9% – до 59,5 млрд руб., обогнав по этому показателю самое денежное направление – ОСАГО. Размер страховых выплат увеличился на 24,1% и составил 7,5 млрд руб.

Большинство застрахованных используют накопительные программы страхования жизни, суть в том, что человек на протяжении заранее оговоренного длительного промежутка времени регулярно перечисляет страховой компании небольшие суммы. Страховщик эти средства инвестирует обычно в высоконадежные государственные обязательства, в результате при наступлении страхового случая итоговая сумма окажется существенно больше внесенной.

В этом виде страхования страховым случаем является не только несчастный случай, но и окончание срока договора, т.е. если со страхователем за время действия договора ничего плохого не произошло, он получает внесенные деньги с процентами, размер которых может превосходить проценты по банковским депозитам.

НРА объясняет рост интереса к инвестиционному страхованию жизни снижением ставок по депозитам. Если это так, то по итогам текущего года данный сегмент страхового рынка опять окажется в фаворитах. RAEX прогнозирует бурное развитие страхования жизни в текущем году. Этот сегмент, по прогнозам, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд руб. Такой рост станет следствием падения ставок по банковским депозитам – часть населения будет искать более доходные инвестиционные продукты, к которым можно отнести и накопительное страхование жизни.

На первый взгляд может показаться странным, но RAEX считает, что значительная доля продаж этого продукта придется на банки. Логично предположить, что банкам выгоднее привлекать средства клиентов на депозит, нежели передавать их сторонним компаниям. Это действительно так. Но есть клиенты, которые забирают депозиты после окончания их срока, и недовольные низкой процентной ставкой пытаются искать более выгодные вложения. Вот этой категории в первую очередь будет предлагаться накопительная страховка, ведь человек все равно уходит, а за привлечение клиента банк получит комиссию от страховой компании.

Кроме того, многие банки предоставляют страховые услуги сторонних организаций для расширения линейки продуктов, стремясь стать подобием некоего финансового супермаркета. Может сработать и известный российский принцип «ты мне – я тебе», т.е. страховая компания размещает в банке свои средства, а банк за это в своих офисах предлагает продукты данного страховщика. Не следует забывать и о том, что страховая компания и банк могут входить в одну финансовую группу, а в рамках группы в определенные моменты времени бывает выгоднее привлекать клиентов не на банковские депозиты, а на другие продукты, в том числе страховые.

Страхование юрлиц стагнирует

Немного хуже обстоят дела со страхованием юридических лиц. По данным НРА, количество договоров страхования имущества юридических лиц за минувший год сократилось с 466 тыс. до 422 тыс., а объем премий незначительно вырос – со 100 млрд руб. до 107 млрд руб., но так и не достиг уровня 2014 г.

Интересно, что в десятку крупнейших страховщиков юридических лиц в прошлом году вошла Крымская первая страховая компания, застраховавшая строительство моста через Керченский пролив. Объем страховых премий этой компании на конец прошлого года составил чуть более 2 млрд руб., объем выплат – менее полумиллиона рублей, а число договоров – 319. Для сравнения, лидер данного сегмента СОГАЗ собрал страховых премий в размере почти 48,9 млрд руб. по более 36 тыс. договоров, выплатил 8,7 млрд руб.

Похоже, что данное направление является одним из самых рентабельных для страховщиков. Так, коэффициент выплат у СОГАЗа составляет 17,83%, у Крымской первой страховой компании вообще фантастические 0,02%. Наибольшие выплаты среди первой десятки страховщиков юридических лиц в процентном отношении пришлись на «ВТБ Страхование» – 68,18%.

Однако было бы неправильно относить на выручку страховщика всю разницу между страховыми премиями и размером выплат. Крупные риски обычно перестраховываются для избежания огромных потерь при наступлении страхового случая. Например, в январе 2012 г. «Ингосстрах» осуществил крупнейшую выплату на российском страховом рынке в области космического страхования в связи с полной гибелью космического аппарата «Экспресс-АМ4». Страховщик выплатил ФГУП «Космическая связь» возмещение в размере свыше 7,5 млрд руб. 

По данным портала sravni.ru, сам «Ингосстрах» за гибель «Экспресс-АМ4» выплатил 225 млн руб., а оставшиеся 7,275 млрд руб. заплатили другие страховщики, в их числе более десяти зарубежных компаний и три российские. Крупнейшим же мировым страховым случаем стало банкротство американского банка Lehman Brothers в 2007 г. – сумма страховых выплат составила 100 млрд долл.

Сейчас согласно законодательству не менее 10% рисков нужно перестраховывать в обязательном порядке в Российской национальной перестраховочной компании, которая начала работать в конце прошлого года и была создана в противовес антироссийским санкциям, несколько затруднившим выход российских страховщиков на международный рынок перестрахования. Правда, тарифы на перестрахование в 100%-ной дочке Банка России выше, чем на международном рынке.

Можно прогнозировать, что в текущем году компании повысят затраты на страхование. Снижение инфляции будет подталкивать Банк России к снижению ставок, что при наличии профицита ликвидности в финансовом секторе приведет к снижению ставок по кредитам. Рост кредитного рынка приведет к подъему сектора страхования юридических лиц, поскольку в большинстве случаев залогом по кредиту выступает имущество кредитополучателя, которое банки требуют страховать для получения кредита.

Не лучшим образом обстоят дела в страховании агропромышленного сектора. Почти двукратная девальвация рубля и фактическое закрытие российского продовольственного рынка от более дешевой продукции европейских производителей, огромные государственные субсидии АПК сформировали положительную среду для бизнеса аграриев. Однако это не отразилось на страховании. «После сложного для сельскохозяйственных страховщиков 2015 г., когда объем премий сократился более чем в 2 раза, 2016 г. показал положительную динамику премий (+1,97 млрд руб.), но не количества договоров (минус 17 тыс.). Прирост объема премий обеспечен за счет субсидий. Несубсидируемое страхование осталось на уровне прошлого года (1,3 млрд руб.)», – говорится в обзоре НРА.

Имущество надо беречь

НРА прогнозирует в текущем году рост имущественного страхования. По итогам прошлого года премия по страхованию имущества граждан выросла на 17%. Рентабельность по выручке данного направления превышает даже рентабельность страхования юридических лиц. Так, среди крупнейших 10 компаний по данному направлению у лидера – Росгосстраха – коэффициент выплат составляет 17,53%, у «Согласия», замыкающего десятку, наибольший показатель – 33,92%. А лучший результат имеет занимающее второе место «Сбербанк Страхование» со сказочным показателем 1,82%.

Однако по имущественному страхованию физлиц выплаты посредникам больше, чем по страхованию юрлиц. По данным Юргенса, на которые ссылается сайт insur-info.ru, в 2015 г. страховщики в среднем платили 23% комиссионных за привлечение юридических лиц и 31% за гражданина на имущественное страхование. При этом на долю страховых агентов приходилось более 90% «физиков» и менее 40% «юриков». Кстати, наибольшие выплаты – более 40% от страховой премии – страховщики были готовы отдать за клиента, страхующего финансовые риски.

Подводя итог короткому обзору страхового рынка, можно с уверенностью констатировать, что у российских страховщиков весьма хорошие среднесрочные перспективы развития, по крайней мере, по сравнению с остальными секторами экономики. Какие-то направления будут развиваться лучше, какие-то чуть хуже, но в целом финансовое положение отрасли беспокойств не вызывает.

Мнения

Светлана Амшанникова

АО СК «Альянс»

— Мы активно сотрудничаем с международным рынком перестрахования, и по некоторым рискам Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) является единственным российским перестраховщиком. По единичным рискам мы столкнулись с недостаточной перестраховочной емкостью, участие РНПК в риске помогло успешно завершить размещение. Опыта урегулирования крупных убытков с РНПК у нас пока нет, но мы надеемся, что он будет положительным.

Элина Мелик-Пашаева

СПАО «РЕСО-Гарантия»

— В последние несколько лет наблюдается рост премий и выплат по всем видам личного страхования. Страхование от несчастных случаев и страхование жизни связаны с банковскими продуктами и, по сути, являются страхованием в обеспечение к ипотечным, авто- и потребительским кредитам («Страхование от несчастных случаев»), а также в дополнение или в качестве замены банковским депозитам («Страхование жизни»). В то же время рост премий по корпоративным программам очень небольшой из-за кризиса. Сегодня страховые программы могут себе позволить зачастую только крупные компании. С другой стороны, многие компании просто не знают, что страхование коллектива от несчастного случая стоит недорого и поэтому не страхуются.

Владимир Черников

«Ингосстрах-Жизнь»

— Влияние финансового кризиса на сегмент страхования жизни сложно оценить. На мой взгляд, большую роль в росте рынка играют повышение финансовой грамотности населения и культура финансового планирования, формирования накоплений на будущее. На сегодняшний день безусловным лидером является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), на долю которого по итогам 2016 г. пришлось 83% от общих сборов по страхованию жизни. ИСЖ можно назвать «гибридом» нескольких финансовых продуктов – депозитов, биржевых инвестиций и страхования жизни. Также пользуются спросом программы накопительного страхования жизни, в том числе программы с акцентом на заботу о здоровье и защиту от критических заболеваний, которые не так давно появились на рынке, но набирают популярность и вполне могут стать новым драйвером рынка страхования жизни.

Активно развиваются digital-инструменты. Применение современных технологий в финансовом секторе в ближайшие несколько лет может привести к созданию так называемой финансовой экосистемы, которая позволит собрать все финансовые продукты и сервисы согласно потребностям клиента в одном месте.

Мария Простова

СПАО «РЕСО-Гарантия»

— Большинство путешествующих по России не приобретают туристический полис, полагаясь на полис ОМС.

Стоимость туристического полиса начинается от 15 руб. в день. При наступлении страхового случая клиент получит медицинскую помощь, будут возмещены расходы на лечение (амбулаторное и стационарное), лекарства, транспорт, а также стоимость билетов при несвоевременном возвращении (в связи с наступлением страхового случая) в свой регион. Клиенту достаточно позвонить по телефону, указанному в полисе, и страховщик все организует. С каждым годом растет уровень сервиса и расширяется линейка продуктов. Например, сегодня в стандартную страховку можно включить покрытие «терроризм»; застраховать женщину в положении при осложнении беременности в поездке; застраховать пропажу и порчу багажа; гражданскую ответственность, а также получить выплату, если в поездке произошел несчастный случай, или возместить расходы на поездку, если она не состоялась из-за болезни или неполучения визы.

Юрий Нехайчук

«АльфаСтрахование»

— Натуральное возмещение и еОСАГО – два параллельных процесса, чей одновременный запуск – залог успешного решения проблемы серых «автоюристов» и токсичных регионов в ОСАГО. Стоит вспомнить опыт любой европейской страны, где после аварии вы уезжаете с места ДТП и спустя некоторое время получаете уже отремонтированный автомобиль. Но это тоже услуга, и ее стоимость в том числе составляет ту разницу, на которую отлича ются цены на ОСАГО в России и в Европе, где стоимость полиса ОСАГО начинается от 250–300 евро.

Виталий Княгиничев

«Ингосстрах»

— Недавние ураганы в Москве и Московской области показали выгоды КАСКО.

В Москве пострадало около 2000 автомобилей, в «Ингосстрах» (на 13 июня) поступило 613 заявлений об убытках по КАСКО, оценочная сумма возмещения превысила 47,8 млн руб. В рамках страхования КАСКО клиент может обеспечить страховую защиту автомобиля от ДТП, повреждения упавшим или отскочившим предметом, угона, пожара, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, провала под грунт, действия животных и техногенных аварий.

Шалва Бузиашвили

«Согласие»

— По итогам 2016 г. рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) сокращается за счет ухода мелких и средних компаний. Крупные и средние не отказываются от ДМС, но снижают бюджеты. Еще одна тенденция – рост убыточности ДМС.

Сказался не только рост среднего чека (повышение клиниками стоимости медицинских услуг), но и рост обращаемости застрахованных. СК «Согласие» определенным образом скорректировала структуру своего портфеля, чтобы избежать таких рисков.

Дмитрий Кузнецов

«Согласие»

— Покрытие по базовой программе АвтоКАСКО Страховой компании «Согласие» предусматривает защиту от повреждений, угона или полной гибели автомобиля, выезд аварийного комиссара на место ДТП и сбор справок для страховой выплаты, эвакуация с места аварии, замена или ремонт стекол и одного кузовного элемента без справок.

«Согласие» предлагает и эконом-продукты с урезанным покрытием и с применением франшизы. Например, включая в продукт франшизу 30 000 руб. на недорогие транспортные средства клиент может сэкономить до 50% от стоимости договора.

Один из инструментов – ежемесячная рассрочка платежа. Страховая премия платится только за месяц страхования, деньги списываются автоматически с банковской карты клиента. Полис всегда при автовладельце, поскольку его направят по электронной почте. Дополнительное преимущество – ежемесячная накопительная скидка за безубыточность в 1%, т.е. за год скидка составит уже 12%.

Использование продукта «КАСКОномия» гарантирует выплату по таким рискам, как угон, полная гибель и ущерб при ДТП с двумя и более участниками без дополнительных лимитов и ограничений. Экономия клиента может составить до 30–40% от классического КАСКО.

Продукт «КАСКО-Эконом» дает возможность самостоятельно выбрать максимально возможную сумму, которую страховщик выплатит на проведение ремонта. Чем меньше сумма, тем меньше стоимость страховки. Лимит может быть установлен в пределах от 50 тыс. до 120 тыс. руб.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться