Российскому страховому рынку быстрый рост не грозит

Российскому страховому рынку быстрый рост не грозит

Российский рынок страхования показал в прошлом году довольно слабые результаты, если не принимать во внимание быстрорастущий сектор страхования жизни. Быстрого подъема в этом году также ожидать не следует – его будут сдерживать низкие темпы экономического роста и падение доходов населения.
Страхование / Борис Соловьев 12 Фев 2018, 15:05
Российскому страховому рынку быстрый рост не грозит

Мелкий рынок

По итогам года объем российского рынка страхования по предварительным данным показал вроде бы неплохие результаты, прирастя в объеме на 10%. Однако картина становится намного печальнее, если выбросить из статистики страхование жизни – в этом случае рост рынка составил скромные полпроцента.

Всего же страховщики собрали порядка 1,3 трлн руб., или примерно $21 млрд, что равно примерно 0,5% мирового рынка. При объеме ВВП России $1267 млрд получается, что доля страхования в ВВП страны составляет 1,6%. Это пока не дает ей никаких шансов войти в число крупнейших мировых страховых рынков или даже занять в мировой табели о рангах место, соответствующее масштабам экономики.

Крупнейшим мировым страховым рынком с объемом страховых премий в $1,35 трлн в 2016 году были США. Второе место занимала Япония, где страховщики собрали $471 млрд, а в спину ей буквально дышал Китай с показателем $466 млрд. 

Официальных данных по страховым сборам ведущих мировых держав в 2017 году еще нет, но эксперты практически уверены, что Китай уже обогнал Японию и вышел на второе место.

Пять лет назад он замыкал десятку стран с крупнейшими страховыми сборами. Но в последние годы темпы роста страхового бизнеса в Китае составляют десятки процентов и связаны они не только с годовыми подъемами экономики на 5–8%, но и с проводимой господдержкой отрасли и наличием на рынке крупнейших мировых страховщиков. Учитывая, что в США ежегодный рост рынка оценивается в 2%, отставание Китая от мирового лидера продолжит стремительно сокращаться.

Совсем по-другому выглядит рейтинг стран по отношению объемов страховых сборов к ВВП, но и в нем место России – глубоко внизу. Здесь пальму первенства удерживает Тайвань с показателем 20%, немного отстает от него Гонконг – 17%, а далее следуют ЮАР, Южная Корея и Финляндия, где на страховой рынок приходится 12–14% ВВП. В этих странах львиная доля страховых взносов приходится на страхование промышленных предприятий и произведенной продукции.

При таком подходе государственный бюджет всегда остается в выигрыше. Если страховых случаев было мало, то казна получит больше в виде части прибыли страховщиков. При наступлении же крупных катаклизмов есть уверенность, что за счет страховых выплат бизнес быстро восстановится и снова начнет генерировать прибыль. Однако увеличение доли затрат экономики на страхование невозможно без наличия финансовых резервов, ведь эффект от страхования может не проявляться годами.

Темное будущее

И, по прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в текущем году какого-то прорыва на российском страховом рынке ожидать не следует. Без учета страхования жизни объем страховой премии вырастет примерно на 2%. При этом продолжат стагнировать два таких важных направления, как АвтоКАСКО и страхование имущества юридических лиц.

По прогнозам, выручка страховщиков по добровольной страховой защите автомобилей сократится со 170,7 млрд руб. в 2016 году до 160 млрд в 2017 году и 155 млрд руб. в 2018 году. Такая динамика станет следствием двух главных факторов: продолжающимся 4 года подряд снижением доходов населения и повышением стоимости страховки в результате роста цены автомобилей. В условиях стабильности и даже небольшого укрепления рубля к доллару и евро ценники на машины увеличиваются в основном за счет обновления модельного ряда, когда небольшое техническое усовершенствование или просто изменение дизайна добавляет к цене десяток процентов.

Еще более печально выглядит страхование имущества юридических лиц, которое в абсолютных величинах упадет в целом по рынку со 107,5 млрд руб. в 2016 году до 95 млрд в 2017 году и до 90 млрд руб. в текущем году. 

Объяснение этой тенденции также лежит на поверхности. Падение производства и потребительского спроса, высокая стоимость кредитных средств и, как следствие, снижение рентабельности практически всех направлений бизнеса заставляет экономить каждую копейку и отказываться от непрофильных расходов.

В прошлом году полномасштабно заработала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), созданная как 100-процентная «дочка» Банка России в 2016 году. Одной из ее задач было взять на себя часть рисков российских страховых компаний по перестрахованию так называемого санкционного бизнеса. Речь идет о тех направлениях, которые западные перестраховщики отказывались принимать из-за введенных в отношении России санкций. При этом российских страховщиков законодательно обязали предлагать РНПК 10% объема всех перестраховываемых рисков.

Согласно стратегии развития РНПК в прошлом году перестраховщик должен был заработать почти 2,8 млрд руб. чистой прибыли, в 2018 году – 5,7 млрд руб., а к 2021 году основной показатель успешности компании планируется в сумме 9,8 млрд руб. Вся прибыль должна капитализироваться для целей увеличения собственного удержания компании.

И здесь кроется некоторое противоречие между желанием получить прибыль, от размера которой обычно зависят и бонусы топ-менеджмента, и развитием рынка. Сейчас, по оценкам экспертов, тарифы РНПК завышены по сравнению с рыночными – это способствует росту ее прибыли, но идет во вред финансовому положению страховщиков, отдающих риски в перестрахование.

И все же похоже, что в прошлом году деятельность главного перестраховщика невольно пошла целиком на благо рынка – прибыль РНПК не получит. Еще по анализу итогов трех кварталов компания прогнозировала чистую прибыль за 2017 год в размере 1,8 млрд руб., однако в конце декабря агентство «Прайм» сообщило, что показатель за год может быть около нуля. 

Причина невыполнения бизнес-плана кроется в вовлеченности РНПК в наиболее крупные убытки российского рынка: ЧП на шахте «Алросы», пожара в ТЦ «Синдика», неудачный запуск космического аппарата «Метеор», что, в принципе, лишний раз подтверждает: снижение объема страхования юрлиц уменьшает защиту прежде всего производственного сектора и несет угрозу экономике страны.

 

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться