Как будет расти фармрынок относительно других секторов экономики

Как будет расти фармрынок относительно других секторов экономики

Фармацевтический рынок России показывает стабильный рост, опережающий динамику прироста ВВП России. При этом российский рынок лекарственных препаратов в планетарном масштабе занимает 12 место, но его доля от мирового фармацевтического рынка составляет 1,3%. Мировое лидерство в этом сегменте экономике удерживают Китай и США, которые совместно контролируют более 51% мировых оборотов в фармацевтике.
Здоровье&Красота / 09 Сен 2018, 12:00
Как будет расти фармрынок относительно других секторов экономики

Рост замедлится

В прошлом году российский фармацевтический рынок показал прирост в размере около 8% в денежном выражении. Такую цифру приводит большинство аналитических компаний, специализирующихся на анализе тренда рынка фармпрепаратов и медицинских услуг. Однако с оценкой рынка в абсолютных цифрах у аналитиков мнения расходятся. Так, по данным исследования компании Iqvia, в прошлом году россияне и госбюджет потратили на лекарства почти 1,1 трлн руб. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ приводит большую величину – без малого 1,7 трлн руб.

При этом в долларовом исчислении, которое принято вести у международных компаний, рост составил порядка 20% из-за наблюдавшегося укрепления курса рубля к основным зарубежным валютам.

Разница в оценке емкости рынка в абсолютных цифрах вызвана, скорее всего, включением или невключением в итоговый показатель парафармацевтики, то есть нелекарственного аптечного ассортимента, применяемого для вспомогательного лечения заболеваний и поддержания сил организма.

Одним из драйверов роста рынка в прошлом году стало государство: объем госзакупок вырос на 12% до 941 млрд руб в денежном выражении и на 18% – в натуральном, как отмечают эксперты «Делойт». По их оценкам, в текущем году государство закупит лекарств на 989 млрд руб. Таким образом, темпы роста госзакупок составят ожидаемые среднерыночные 5%. Но при этом следует учитывать, что бюджетные средства выделяются неравномерно в течение года: как правило, основные деньги по многим статьям госрасходов перечисляются в течение второго полугодия.

Немного разнятся и прогнозы на текущий год. Iqvia и ALFA Research & Marketing ожидают рост рынка в районе 7%, а DSM Group и «Делойт» – в размере 4%. Так что очень вероятно, что темпы роста потребления лекарств России в текущем году снизятся, а в долларовом выражении они и вовсе могут стать отрицательными из-за падения рубля.

Девальвация рубля существенно не отразится на динамике рынка. По крайней мере так было в 2014–2015 годах, когда прирост фармрынка составил в рублевом выражении 12 и 11% соответственно. Это связано с тем, что при росте цен на зарубежные лекарственные препараты увеличивается спрос на более дешевые российские аналоги.

Но дело в том, что отечественная промышленность практически не выпускает современных лекарств, прежде всего антибиотиков и средств для лечения онкологических заболеваний. Поэтому замену зарубежным средствам среди российской продукции найти практически невозможно, и для лечения тяжелых заболеваний придется покупать западные лекарства по любым ценам.

Во многом годовые итоги будут определены погодными условиями и тяжестью формы гриппа, эпидемия которого традиционно приходится на конец осени – начало зимы. В последние годы некоторые формы гриппа адаптировались к действию наиболее популярных антибиотиков и лечатся только новейшими препаратами, которые отечественная промышленность не производит.

Но в любом случае российский рынок будет оставаться привлекательным для западных фармацевтических компаний, которые сейчас занимают на нем лидирующие позиции. Так, первое место по объемам продаж лекарственных средств в первом полугодии текущего года, по данным исследований компании Alpharm, держит германский Bayer с долей рынка 4,56% и объемом продаж в 20,2 млрд руб. На втором месте Sanofi с показателями 4,27% и 18,9 млрд руб.

Лекарства дорожать не будут

Благоприятным фактором для потребителей является замедление роста цен на лекарственные средства. В прошлом году при инфляции в 2,5% рост цен на лекарства составил всего лишь 0,3%. Причем список так называемых «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» вообще не подорожал, что, вероятно, связано с государственным регулирование цен на такие препараты.

По предварительным оценкам, в первом полугодии 2018 года лекарства вообще подешевели. Так, по данным DSM Group, средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле по сравнению с июнем снизилась на 0,8% и составила 185,1 руб.

По итогам июля 2018 года 59,6% препаратов в натуральном выражении были российского производства, однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 27,6%.

Незначительный рост цен на лекарственные препараты можно объяснить, прежде всего, насыщением рынка: в условиях снижения покупательной способности населения, очень многие стали экономить и не только стараться использовать более дешевые отечественные аналоги, но и выбирать аптеки, где лекарства дешевле. Борьба за покупателя вынуждает розничные аптечные сети снижать цены.

Однако розничный бизнес не такой выгодный: с начала 2016 года, несмотря на рост емкости рынка в целом на 13% и на рост цен на фармпродукцию на 5,5%, капитализация одной из крупнейших российских сетей аптек «Аптеки 36 и 6» снизилась более чем в 3 раза.

Похоже, что вся прибыль оседает в руках оптовиков. По неофициальным данным, оптовые поставки лекарств, а также их производство, являются одним из самых выгодных бизнесов в России – рентабельность по отдельным позициям превышает 100%.

Эту версию подтверждает и тот факт, что цены на идентичные лекарственные средства, как российского, так и импортного производства, в соседних аптеках могут различаться на десятки процентов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с ценами на одни и те же таблетки, произведенные различными фармзаводами.

Из этого напрашивается простой вывод: при дальнейшем насыщении рынка и/или снижении платежеспособного спроса цены на лекарства будут падать. Причем уровень своей маржинальности будут снижать как оптовики, так и производители, подавляющее большинство которых не могут экспортировать свою продукцию.

Подделки уходят в прошлое

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на конец прошлого года рынок контрафактных лекарств оценивался в $30 млрд, при емкости мирового фармрынка в $1,15 трлн. То есть в мире подделкой является менее 3% лекарственных препаратов.

Самыми популярными для подделок являются антибиотики, анальгетики и лекарства от малярии. При этом чаще всего фальшивки продаются в развивающихся странах, среди которых лидируют африканские государства, откуда пришло 42% сообщений о подделках. Удивительно, но на втором месте находится Северная Америка и Европа.

Значительно улучшилась ситуация на отечественном рынке с фальсифицированными лекарствами. Если в конце 90-х годов по различным оценкам порядка 25–30% продававшихся в России лекарственных средств были фальсифицированы, то сейчас правоохранители считают этот показатель на уровне 10–15%, а Росздравнадзор говорит о доле недоброкачественных лекарств менее процента.

На самом деле Росздравнадзор обнаруживает скорее не откровенный фальсификат, а лекарства, не соответствующие стандартам в результате каких-либо технологических сбоев при их производстве или просто неправильной технологии изготовления. При этом ведомство проверяет не более 20% поступающих в продажу партий.

Существенно изменился и тип подделок. Если раньше под известными марками продавались так называемые «пустышки», где просто отсутствовало действующее вещество, то сейчас можно говорить о качественных подделках, которые по технологии изготовления и химическому составу очень близки к оригиналам. 

Дело в том, что примерно 60–70% цены современного лекарства составляют затраты на научные разработки, проведение клинических испытаний рекламу. Само же изготовление большинства препаратов недорого. Поэтому фальсификаторы стремятся максимально точно копировать оригинал, дабы не нанести ущерб имиджу подделываемого препарата. Естественно, что такие препараты изготовить в кустарных условиях нельзя – для этого требуется полноценное химическое производство.

На снижение объема подделок повлияло, прежде всего, развитие аптечных сетей, которые заботясь о своем имидже, стараются сотрудничать только с проверенными поставщиками, с которыми они, кстати, часто бывают аффилированы.

Поднялась и российская фармацевтическая промышленность, которая, правда, в основном выпускает устаревшие препараты либо времен разработки СССР, либо дженерики, то есть аналоги лекарств, на которые закончился патент. Впрочем, отечественная продукция с успехом справляется с лечением многих распространенных заболеваний, а ее цена в разы меньше зарубежных аналогов, что делает подделку российской продукции нерентабельной.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться