Чему учит сравнение внешней торговли России и США?

Чему учит сравнение внешней торговли России и США?

Экономика 17 Авг 2013, 10:00
Чему учит сравнение внешней торговли России и США?

Несмотря на усилия, предпринимаемые правительствами стран-локомотивов мировой экономики, всеобщая ситуация в сфере экономической деятельности по-прежнему остается нестабильной. И поэтому особенным спросом пользуется детальное изучение публикуемой отчетности и анализ всевозможных показателей, способных хотя бы немного пролить свет на то, как в обозримом будущем могут развиваться события.

В июне в свет вышли сразу несколько важнейших публикаций подобного рода: Россия и США представили свои статистические материалы о внешнеэкономической деятельности. Попробуем сравнить эти данные и выявить некоторые тенденции.

Как торгует Россия?

По данным таможенной статистики, в январе—июне 2013 года внешнеторговый оборот России составил $404,6 млрд и по сравнению с январем—июнем 2012 года этот показатель уменьшился на 0,5%. Внешнеторговый оборот РФ со странами дальнего зарубежья составил $351,0 млрд, со странами СНГ — $53,6 млрд. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $103,3 млрд, что на $12,1 млрд меньше, чем в январе—июне 2012 года. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось $90,5 млрд (снижение на $7,4 млрд), со странами СНГ — $12,8 млрд (снижение на $ 4,6 млрд). Экспорт России в январе—июне 2013 года составил $253,9 млрд, и по сравнению с январем—июнем 2012 года эта цифра уменьшилась на 2,7%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе—июне 2013 года приходилось 86,9%, на долю стран СНГ — 13,1%.

Прежде всего обращает на себя внимание падение объемов экспорта. Официальная причина — высокий курс рубля, из-за которого наши товары стоят слишком дорого. В том числе и поэтому нынешним летом правительство начало постепенно девальвировать рубль. Однако немалую роль в снижении приведенных показателей играет и низкая конкурентоспособность российской продукции, которая во многом не отвечает современным требованиям, что отражается в постоянно снижающемся количестве выпускаемых экспортных товаров. Промышленность стагнирует, и нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону.

Ухудшение внешнеэкономических показателей сейчас наблюдается на многих развивающихся рынках. Если говорить о постсоветском пространстве, то, например, в Белоруссии в январе—июне 2013 года положительное сальдо составило $369,2 млн. По данным Нацбанка Белоруссии, это всего лишь около 10,3% от уровня первого полугодия 2012 года.

При этом за июнь 2013 года профицит внешней торговли в этой стране составил $111,7 млн против $61,3 млн в мае. В апреле текущего года внешнеторговое сальдо сложилось отрицательным в размере $139,2 млн, а в предыдущие месяцы этот показатель был положительным: в январе — $130,5 млн, в феврале — $60,2 млн, в марте — $144,7 млн.

Дефицит внешней торговли товарами в январе—июне составил $1 млрд 105,2 млн против профицита в аналогичном периоде 2012 года в размере более $2,4 млрд. В том числе отрицательное сальдо торговли товарами в июне составило $148,7 млн против отрицательного сальдо в размере $196,2 млн в мае 2013 года. Профицит внешней торговли услугами за 1-е полугодие 2013 года вырос на 25,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил $1,47 млрд. В июне профицит вырос до $260,4 млн против $257,5 млн в апреле.

Экспорт товаров и услуг Белоруссии в январе—июне текущего года снизился на 20,7% по сравнению с соответствующим показателем 2012 года и составил $22,24 млрд. В том числе экспорт товаров составил $18,9 млрд (на 24,9% меньше показателя января—июня 2012 года), экспорт услуг — $3,34 млрд (на 15,4% больше).

У России нет подобных резких скачков и падений, но следует учитывать: белорусский экспорт — это не сырье.

Объемы торговли со странами СНГ в январе-июне 2013 года (млн долларов США)

Торговая экспансия США

Совершенно противоположная картина сегодня наблюдается на развитых рынках. Если в течение всего финансового кризиса экспорт снижался, то теперь он растет.

Несколько лет назад перед США и Россией стояли, как ни странно, примерно похожие задачи — снизить сырьевую зависимость и увеличить поставки высокотехнологической продукции. Правда если российская экономика зависит от экспорта сырья, то американская еще недавно зависела от импорта.

Министр торговли США Пенни Прицкер объявила, что за первые шесть месяцев 2013 года американский экспорт товаров составил рекордные $781 млрд, превысив на $8 млрд показатели того же периода 2012 года.

«Семнадцать штатов достигли рекордно высоких показателей экспорта за всю историю. Ясно, что усилия администрации Обамы по стимулированию экспорта, приносят прибыль американскому бизнесу», — заявила Прицкер. — Министерство торговли продолжает работу в этом направлении и стремится помочь американским компаниям конкурировать на мировом рынке, чтобы продолжить рост экспорта и создать новые рабочие места».

По данным министерства торговли США, больше всего вырос экспорт транспортного оборудования из Вашингтона: по сравнению с аналогичным показателем прошлого года он увеличился на $ 4,0 млрд. Затем следуют поставки первичного металла из Нью-Йорка, которые выросли на $3,1 млрд. И замыкает тройку лидеров роста штат Техас, который увеличил экспорт компьютерных и электронных продуктов на $2,2 млрд.

В июне 2013 года дефицит внешнеторгового баланса США упал на 22,4% — до $34,2 млрд, минимального значения с октября 2009 года. В мае согласно пересмотренным данным отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $44,1 млрд, а не $45 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения дефицита до $43,5 млрд с ранее объявленного майского уровня.

Снижение дефицита внешнеторгового баланса страны отражает рост экспорта оборудования и бензина, что говорит о более сильном, чем предполагалось, росте американской экономики во втором квартале, отмечают эксперты. В то же время прогнозируемое увеличение спроса в потребительском и корпоративном секторах может заставить компании увеличить импорт товаров из-за рубежа.

Экспорт товаров и услуг из США в июне увеличился на 2,2% — до $191,2 млрд, главным образом за счет экспорта производственного оборудования, в том числе двигателей и телекоммуникационной аппаратуры, а также нефтепродуктов. Кроме того, в июне американские компании оказали иностранным клиентам рекордный по стоимости объем услуг.

Крупнейшей экспортной статьей стали товары производственно-технического назначения, которых было продано за рубеж на $527 млрд, в том числе станков — на $46 млрд, самолетов — на $45 млрд, полупроводников — на $42 млрд. Важной экспортной позицией стала продукция для нужд промышленности — $501 млрд. Поставки горючего за границу составили $60 млрд, нефтепродуктов — $57 млрд, химикатов — $35 млрд. Автомобилей в другие страны было продано на $146 млрд, что составило 9% от общего объема экспортных поставок. Еще одну крупную категорию составили товары легкой промышленности — $182 млрд. Экспорт услуг достиг отметки $632 млрд. При этом обслуживание туристов было оценено в $128 млрд. Для сравнения, экспорт из Китая в июне был зафиксирован на отметке $174 млрд.

Снижение импорта при этом составило 2,5%, а его объем за июнь составил $225,4 млрд. Закупки иностранной бытовой электроники снизились на $1,5 млрд, импортные поставки автомобилей и автозапчастей сократились на $0,2 млрд, объемы ввоза продуктов питания упали на 4,1%.

Увеличение темпов добычи нефти на территории страны способствует большей независимости США от внешних поставок энергоносителей. В июне в страну было ввезено 234,3 млн баррелей нефти по сравнению с 240,5 млн баррелей в предыдущем месяце. Стоимость ввозимой нефти упала с $23,3 млрд в мае до $22,7 млрд в июне.

Дефицит торгового баланса снижается прежде всего из-за того, что они наращивают добычу собственной нефти, и за счет сокращения углеводородов им удается в значительной степени улучшить свои макроэкономические показатели.

Что самое важное во внешнеторговой статистике США? Во-первых, поставленные задачи выполняются. Во-вторых, внешнеторговая статистика камня на камне не оставляет представлений о том, что американская экономика вот-вот с оглушительным треском провалится. Совсем наоборот, растет экспорт не только в высокотехнологичных услугах, где США занимают бесспорно лидирующие позиции в мире, но и промышленный экспорт, а это показатель высокой конкурентоспособности всей американской экономики. В-третьих, США активно расширяют свои позиции как экспортера сырья. Что для России особенно чувствительно — углеводородного. Так, США уже стали чистым экспортером сжиженного газа.

Товарная структура импорта Российской Федерации со всеми странами

Опора российской экономики

Вернемся в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, традиционно основу российского экспорта в январе—июне 2013 года в страны дальнего зарубежья ожидаемо составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны стал еще больше и составил 74,9% (в январе—июне 2012 года — 73,4%).

В январе—июне 2013 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров остался на уровне января—июня 2012 года, а физический снизился на 10,6%. При этом мы стали экспортировать больше бензина (+17,0%), дизельного топлива (+28,3%), кокса (+29,4%), природного газа (+11,6%), жидких топлив (+10,6%) и каменного угля (+13,2%). Объемы экспорта сырой нефти снизились на 2,9%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе—июне 2013 года составила 7,6% (в январе—июне 2012 года — 9,2%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем—июнем 2012 года на 18,3%, а физический — на 12,2%. Сократились физические объемы экспорта ферросплавов — на 7,9%, меди — на 34,3%, никеля — на 22,5%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 17,2%. Физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали возросли на 1,7%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе—июне 2013 года также снизилась, правда, не столь значительно, и составила 5,3% (в январе—июне 2012 года — 5,4%). По сравнению с январем—июнем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 4,2%. При этом возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 8,3%, органических химических соединений — на 12,8%, азотных удобрений — на 9,2%, каучука, резины и изделий из них — на 7,7%, аммиака безводного — на 21,1%, пластмасс и изделий из них — на 11,3%. Физический объем экспорта калийных удобрений сократился на 28,6%.

Резко упала доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе—июне 2013 года составила 1,8% (в январе—июне 2012 года — 2,6%). По сравнению с январем—июнем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 28,7%, а физические — на 55,1%.

В целом получается, что Россия никак не может расширить свою экспортную нишу на мировом рынке. Есть, правда, слабое утешение. Доля экспорта машин и оборудования в январе—июне 2013 года немного выросла и составила 3,6% (в январе—июне 2012 года — 3,3%). Стоимостные объемы экспорта данной товарной группы по сравнению с январем—июнем прошлого года возросли на 9,2%. Стоимостные объемы экспорта механического оборудования возросли на 30,7%, инструментов и аппаратов оптических — на 19,0%, электрического оборудования — на 3,8%.

Структура импорта

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе—июне 2013 года приходилось 50,9% (в январе—июне 2012 года — 52,1%). Стоимостный объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем—июнем 2012 года увеличился на 1,6%, в том числе электрооборудования — на 6,7%, железнодорожного транспорта — в 2,0 раза, инструментов и аппаратов оптических — на 3,9%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 11,6%, грузовых — на 17,9%.

То, что мы не производим сами, нам приходится завозить. В частности, это касается товаров химической промышленности. В товарной структуре импорта в январе—июне 2013 года удельный вес продукции этой отрасли составил 16,8% (в январе—июне 2012 года — 16,0%). Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем—июнем 2012 года на 9,7%. Возросли физические объемы поставок пластмасс и изделий из них — на 13,1%, каучуковых и резиновых изделий — на 2,3%, лаков и красок — на 2,3%, косметических средств — на 2,6%, мыла и моющих средств — на 8,2%. Физические объемы импорта органических химических соединений сократились на 2,4%, продуктов неорганической химии — на 7,3%.

Практически не изменились показатели, характеризующие импорт в нашу страну продовольственных товаров и сырья для их производства. В январе—июне 2013 года их доля составила 13,5% (в январе—июне 2012 года — 13,6%). Физические объемы поставок продовольственных товаров тоже остались на уровне января—июня 2012 года. Возросли лишь физические объемы закупок сыров и творога — на 8,0%, цитрусовых — на 4,5%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе—июне 2013 года доля машин и оборудования составила 36,1% (в январе—июне 2012 года — 37,3%). Стоимостный объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем—июнем 2012 года сократился на 4,4%. Стоимостные объемы ввоза железнодорожного оборудования сократились на 29,4%. Вместе с тем возросли объемы ввоза электрического оборудования на 5,8%. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 41,2 и 61,4% соответственно.

Любопытно, что в июле импорт текстильных изделий и обуви вырос на 62,8% и составил $1695,6 млн, химической продукции — на 5,6 до $4 117,1 млн, увеличился импорт сахара на 49,5%, масла растительного — на 36,1%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 19,6%, молочных продуктов — на 13,6%.

Импорт товаров химической промышленности вырос за счет увеличения закупок продуктов органической и неорганической химии на 20,5%, парфюмерно-косметических товаров — на 16,3%, мыла и синтетических моющих средств — на 12,5%. В июле увеличился ввоз обуви в 2,3 раза, текстильной одежды — на 65,5%, трикотажной одежды — на 61,2%.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз, который является крупнейшим экономическим партнером нашей страны. На долю Европейского союза в январе—июне 2013 года приходилось 50,1% российского товарооборота (в январе—июне 2012 года — 49,2%). На страны СНГ в январе—июне 2013 года приходилось 13,3% российского товарооборота (в январе—июне 2012 года — 14,4%), на страны Таможенного союза — 7,1% (7,4%), на страны ЕврАзЭС — 7,5% (7,7%), а на страны АТЭС — 24,3% (23,5%).

Основными торговыми партнерами России в январе—июне 2013 года среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил $41,9 млрд (99,8% к январю—июню 2012 года), Нидерланды — $39,7 млрд (93,0%), Германия — $34,8 млрд (96,2%), Италия — $26,2 млрд (123,8%), Япония — $15,7 млрд (107,4%), Турция — $15,6 млрд (94,0%), Польша — $12,8 млрд (91,7%), Соединенные Штаты — $12,6 млрд (89,7%), Франция — $12,0 млрд (98,5%), Республика Корея — $11,9 млрд (102,9%).

Что любопытно, даже в тяжелые времена всеобщего экономического кризиса 2008 года, когда экономика США оказалась одной из самых пострадавших в мире, этой стране довольно быстро удалось преодолеть его последствия. Они смогли серьезно перестроить свою экономику, снизив сырьевую зависимость страны и резко нарастив высокотехнологичный экспорт. Россия же по-прежнему зависима от сырьевого экспорта, не продавая за рубеж фактически ничего, кроме нефти и нефтепродуктов, и от повального импорта, охватывающего все основные группы товаров. Из недавнего кризиса наши власти не сделали никаких выводов, уповая на то, что на волне высоких нефтяных цен все проблемы в российской экономике решатся сами собой. Но пока чудес не происходит.

Алексей Земцов

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться