Банк Тинькова стоит три миллиарда

Банк Тинькова стоит три миллиарда

Банки 14 Окт 2013, 11:21
Банк Тинькова стоит три миллиарда

Базовый объем сделки — $870 млн, опцион на переподписку — 15% от базовой части предложения. Сам банк привлечет $175 млн, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).

Оценка стоимости банка компании, таким образом, колеблется в пределах 2,6–3,2 миллиарда долларов. Организаторами размещения выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J. P. Morgan, «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB. IPO, как сообщалось ранее, запланировано на четвертый квартал 2013 года.

«Мы считаем, что ТКС-Банк предоставляет инвесторам привлекательную возможность для вложений в быстро растущий российский рынок потребительских, финансовых и интернет-услуг»,  приводится в сообщении комментарий гендиректора кредитной организации Оливера Хьюза (Oliver Hughes).

ТКС-Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом — до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза — до 200 миллионов долларов.

ТКС-Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации — фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).

Теги: ТКС-Банк, IPO
Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться