Сбербанк прокладывает road show

«Road show начнется в ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе. Организаторами выступят несколько крупнейших банков в Европе», — сказал собеседник ИТА-ТАСС. Эмиссию планируется номинировать в евро.

Всего у Сбербанка 28 эмиссий еврооблигаций в обращении на настоящий момент, 22 из них номинированы в долларах, три — в швейцарских франках и еще по одной в евро, рублях и турецких лирах.

В феврале Сбербанк разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд долларов под 5,5% годовых. До этого Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в мае 2013 года, тогда он разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов под 5,25% годовых.

Ранее 4 июня на долговой рынок впервые после украинского кризиса, на время которого для российских эмитентов фактически были закрыты внешние рынки привлечения, вышел Альфа-банк. Спрос на бумаги в 4 раза превысил объем размещения, что говорит о высоком интересе инвесторов к бумагам крупнейшего российского частного банка. Благодаря высокому интересу инвесторов итоговая ставка была снижена до 5,5%  против ожидавшихся 5,75–6%. Облигации были размещены на срок 3 года объемом 600 млн евро.