Дорога к банку

Банки 23 Авг 2014, 10:10
Дорога к банку

По данным АСВ, в первом полугодии 2014 г. объем средств населения в банках сократился на 74,3 млрд руб. (в первом полугодии 2013 г. наблюдался рост на 1389,3 млрд руб.), и сейчас эта величина составляет 16 883,2 млрд руб. В относительном выражении снижение вкладов составило 0,4% (в первом полугодии 2013 г. — рост на 9,8%). Удельный вес капитализации процентов в первом полугодии 2014 г. оценивается в 3,2 процентных пункта.

Объем сберегательных сертификатов на предъявителя снизился на 6,5 млрд руб. (на 1,9%) — до 342,4 млрд руб. Как отмечается в материалах АСВ, за последний год вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объем на 1 июля составил 193,4 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 15,1 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 105,4 млрд руб., или 54,6% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий объем застрахованных вкладов в первом полугодии 2014 г., включая вклады индивидуальных предпринимателей, уменьшился на 82,5 млрд руб. (на 0,5%) — до 16 717,0 млрд руб. Согласно обновленному прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов, сложившихся в первой половине года, объем вкладов физических лиц в 2014 г. может вырасти на 1,2–1,5 трлн руб., или на 7–9%.

Как пишет АСВ, в первом полугодии 2014 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся ближе к верхней границе страхового возмещения, от 400 тыс. до 700 тыс. руб. — на 12,5% по объему вкладов и на 11,3% по количеству открытых счетов. Также выросли вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. на 2,8% по сумме и на 2,9% по количеству.

Вклады свыше 1 млн руб. по объему почти не изменились, а по количеству сократились на 2,5%. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. уменьшились на 1,5% по объему и выросли на 0,4% по количеству счетов. Небольшие вклады до 100 тыс. руб. сократились на 8,1% по объему и на 0,9% по количеству счетов.

По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн руб. снизилась с 40,0 до 39,6% в общем объеме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,6 до 7,8%, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 16,2 до 18,1%. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,8 до 22,3%, а вклады менее 100 тыс. руб. — с 13,4 до 12,2%.

Средний размер банковского вклада на 1 июля 2014 г. не изменился, составив за вычетом мелких и неактивных счетов 104 тыс. руб.

Доходность вкладов

По данным АСВ, результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам первого полугодия 2014 г. больше

половины банков (61 из 100) повысили ставки. В 20 банках ставки понизились, в 19 — остались неизменными. При этом рост доходности депозитов происходил равномерно в I и II кварталах.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2014 г. по рублевым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,4 п.п. и сейчас оценивается в 7,6% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объемом в 700 тыс. руб. снизились на 0,4 п.п. — до 9,3%. В целом, по оценкам АСВ, вследствие определенного дефицита ликвидности, плавное повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

В первом полугодии 2014 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4% на начало года до 18,9% на 1 июля 2014 г. При этом по итогам I квартала вследствие ослабления курса рубля и притока вкладов в иностранной валюте доля валютных вкладов составила 20,3%. Однако во II квартале благодаря укреплению рубля доля валютных вкладов несколько сократилась.

Доля долгосрочных вкладов (свыше одного года) в первом полугодии выросла с 61,8 до 63,4%, при этом основной рост пришелся на I квартал. Доля вкладов сроком менее одного года в отчетном периоде снизилась с 19,3 до 18,5%. Также уменьшилась доля вкладов до востребования — с 18,9 до 18,1%. Из этого следует вывод, что население в последнее время предпочитает более доходные долгосрочные депозиты.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в первом полугодии 2014 г. не изменилась, составив 78,7%. При этом доля Сбербанка снизилась с 46,7 до 46,3%. Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых и в «региональных» банках — на 3,1 и 3,0% соответственно. Вклады в банках Московского региона сократились на 3,7%.

Отечественные вкладчики постепенно начинают осваивать онлайн-банкинг. Так, по данным Сбербанка, клиенты Московского банка Сбербанка России открыли в июле 2014 года 26,3 тыс. онлайн-вкладов на общую сумму более 12,5 млрд рублей. Количество открытых онлайн-вкладов в июле 2014 года выросло на 42% по сравнению с июлем 2013 года. Общий остаток денежных средств на счетах онлайн-вкладов, открытых в Московском банке, на 1 августа 2014 года составил 215,3 млрд рублей, что на 71,3 млрд больше, чем на 1 августа 2013 года.

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2014 г. почти не изменился, увеличившись на 0,2 п.п. — до 65,7% всех вкладов. Без учета Сбербанка России — вырос с 53,0 до 54,6%.

Спрос на валюту

В условия высоких геополитических рисков важным элементом, отражающим ситуацию в финансовой сфере, являются валютные рынки. Обычно июнь как период начала сезона отпусков характеризуется ростом спроса на наличную иностранную валюту. Но нынешний год стал исключением. Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июне текущего года по сравнению с маем снизился более чем на 20% и наряду со снижением спроса был обусловлен ростом ее предложения населением. При этом снижение чистого спроса было связано исключительно с операциями с долларом США. Об этом говорится в материалах Банка России.

Как пишет ЦБ РФ в своих материалах, в этих условиях уполномоченные банки существенно сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно увеличив ее вывоз. Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в июне 2014 года по сравнению с маем уменьшилась на 4% и составила 23,7 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Обороты межбанковского рынка сократились на 7% — до 5,6 млрд долларов, обороты операций физических лиц практически не изменились и составили около 15,1 млрд долларов.

В июне 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с маем уменьшился на 3% и составил 8,7 млрд долларов. Его объем был больше, чем в июне 2012 и 2013 годов, на 9 и 13% соответственно. Спрос населения на доллары США в июне 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 4%, на европейскую валюту — на 2%, составив около 5,0 и 3,5 млрд долларов соответственно. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (58% — доллары США, 41% — евро).

В июне текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с маем практически не изменился и составил 5,4 млрд долларов. Долларов США было куплено на 3% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — больше на 3%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 7% — до 3,2 млн. Средний размер сделки по покупке стал меньше на 8% и составил 1671 доллар.

По данным Банка России, совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в июне 2014 года по сравнению с маем увеличилось на 6% — до 6,4 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июне 2012 и 2013 годов, на 9 и 10% соответственно.

Совокупное предложение населением долларов США в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 11% — до 4,3 млрд долларов, в то время как европейской валюты — практически не изменилось, составив 2,0 млрд долларов. Доля американской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению с маем возросла с 64 до 67%, доля евро сократилась с 34 до 32%.

В июне 2014 года населением было продано в уполномоченных банках 2,4 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 4% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 10%, европейской валюты — практически не изменились. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с маем увеличилось на 3% и составило 2,0 млн сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 1%, составив 1157 долларов.

В июне 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился на 22% и составил 2,3 млрд долларов, при этом чистый спрос на доллары США снизился в 2 раза, в то время как на евро он был относительно стабильным.

В июне 2014 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,2 млрд долларов, что на 26% меньше, чем в мае. Ввоз долларов США уменьшился в 3 раза, европейской валюты — вырос на 7%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками в мае текущего года, напротив, увеличился до 0,9 млрд долларов относительно 0,3 млрд долларов месяцем ранее.

Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июне 2014 года относительно мая сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 18%, составив 0,8 млрд долларов.

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев знает о наших вкладах в банках все. mbk.spb.ru

Тенденции POS-кредитования

Банк Хоум Кредит провел анализ исторических данных и выяснил, что за 12 лет существования рынка POS-кредитования средняя сумма покупки в кредит увеличилась в 2 раза, а семейный доход заемщиков — почти в 3. Изменение на рынке потребительского кредитования свидетельствует о повышении уровня благосостояния россиян и смещении спроса в сторону товаров длительного пользования.

По данным банка, в 2002 году средняя сумма кредита на покупку товара составляла 10 978 тысяч рублей. За 12 лет она увеличилась в 2,2 раза и достигла в 2014 году 23 654 рубля. Сильнее всего средняя сумма чека увеличилась в сегменте «Туризм» — в 6,7 раза. В 2014 году средняя сумма чека в этом сегменте составила 56 395 рублей.

«Структура спроса на туристические путевки поменялась по мере развития сегмента. Россияне, которым уже надоели традиционные направления, такие как Турция и Египет, в поисках новых впечатлений отправляются в более далекие страны и выбирают отели более высокого класса. Свою лепту в рост средней суммы кредита внесло и увеличение стоимости путевок в связи с ростом курса валюты», — комментирует Александр Антоненко, директор департамента потребительского кредитования Банка Хоум Кредит.

Средняя сумма кредита в сегменте «Одежда» увеличилась в 4,7 раза — в 2014 году она составляет 42 404 рубля. В 3,2 раза увеличилась сумма кредита в сегменте «Мебель». Сумма кредита на покупку ювелирных изделий увеличилась на 60%, а на стройматериалы — на 101%. Слабее всего за 12 лет сумма кредита на покупку выросла в сегментах «Связь» — на 40%.

«Средний чек в сегменте „Связь“ растет стабильными небольшими темпами преимущественно за счет появления новых, более продвинутых гаджетов и перехода клиентов от обычных телефонов к смартфонам. Однако у потребителей существует некоторый психологический барьер по цене — мало кто готов платить даже за самый продвинутый смартфон более 1000 долларов. В связи с этим рост среднего чека в данном сегменте несколько ограничен», — добавляет Антоненко.

Как отмечается в материалах банка Хоум Кредит, по мере развития рынка потребительского кредитования меняется и его структура.

«На заре потребительского кредитования жители России массово покупали товары, которые могли сделать их домашний быт лучше: холодильники, микроволновки, посудомоечные и стиральные машины. Позднее спрос сместился на мобильную технику. Теперь, когда ключевые предметы бытовой техники и смартфоны есть

практически у каждого, мы видим тенденцию к увеличению спроса на покупку товаров длительного пользования — на мебель, строительные материалы. Растет также доля туризма и одежды», — поясняет Александр Антоненко.

Отмечается также увеличение благосостояния заемщиков за счет роста их доходов. Выяснилось, что доходы заемщиков росли быстрее, чем средняя сумма покупки. Семейный доход заемщиков за 12 лет увеличился в 2,8 раза. Если на заре потребительского кредитования в банк приходили клиенты со средним семейным доходом в 12 932 рубля, то в 2014 году он увеличился до 36 467 рублей.

Задолженность населения

Если говорить в целом о рынке кредитования населения, то, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала текущего года коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) по залоговым кредитам улучшился. КП по ипотеке уменьшился на 0,1 п.п., по автокредитам — на 0,6 п.п. до значений 2,8 и 3,9% соответственно. В беззалоговом кредитовании положительных изменений пока не наблюдается. КП по кредитам на покупку потребительских товаров на 1 июля 2014 года составил 6,7%, увеличившись на 1 п.п., кредитам с использованием кредитных карт — 4,1% (рост на 1,3 п.п.).

На 1 июля 2014 года 61% от общего объема розничных кредитов приходился на займы, ориентированные на покупку потребительских товаров, и кредиты с использованием кредитных карт. Что характерно, именно на эти два сегмента приходится более 80% просроченной задолженности.

«В настоящее время банки, чтобы повысить качество портфелей, стремятся развивать залоговые, более надежные виды, кредитования и одновременно — тщательнее отбирать заемщиков», — считает Александр Викулин, генеральный директор НБКИ. Ведь без качественных инструментов риск-менеджмента решить поставленные задачи невозможно.

Алексей Земцов

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться