Что банк на завтра мне готовит?

Что банк на завтра мне готовит?

Банки 10 Фев 2015, 10:37
Что банк на завтра мне готовит?

Активы растут, как и их отрицательная динамика

Как отмечается в сопроводительных материалах агентства, «темпы роста активов в 2014 году заметно выросли по сравнению с результатами прошлых лет». По итогам прошедшего года активы российских кредитных организаций увеличились на 35 против 16 годом ранее и 19 в 2012 году. По приросту в абсолютных величинах опять был поставлен абсолютный рекорд — 20,2 триллиона рублей. Для сравнения: предыдущий максимальный годовой прирост активов был на уровне 7,9 триллиона рублей.

Как оказалось, на 1 января 2015 года объем совокупных активов российских банков достиг 76,7 триллиона рублей, что составляет 108 от ВВП за 2014 год, против 85 годом ранее. Данный положительный результат, однако, не свидетельствует о росте вклада банковского сектора в ВВП, а является лишь отражением роста активов в конце 2014 года из-за валютной переоценки и господдержки сектора. Очищенные от валютной пере­оценки темпы роста активов в 2014 году составили 18,3, что заметно меньше номинального прироста, но все же является очень неплохим результатом, пишут специалисты агентства.

Несмотря на высокие средние показатели прироста активов в 2014 году почти 35 банков продемонстрировали отрицательную динамику, отмечают специалисты РИА Рейтинг. Для сравнения, в 2013 году таких банков было 29 от общего числа, а в 2012 году — 23, а в 2011 году — 14 банков. Таким образом, в последние годы происходит заметное увеличение числа банков с негативной динамикой, что свидетельствует о нарастающих проблемах у российских банков и банковской системы в целом.

«Плодами девальвации и поддержки Центробанка РФ смогли в 2014 году воспользоваться далеко не все. Крупнейшие банки страны стали явными лидерами по темпам роста. Так, например, среди 50 крупнейших банков лишь две кредитные организации продемонстрировали отрицательную динамику, а 8 смогли увеличить свои активы за год кратно. При этом первая десятка российских банков по объему активов нарастила их по итогам прошедшего года более чем на 43, против роста на 25–30 в других размерных группах. Таким образом, в 2014 году второй год подряд наблюдается заметный рост концентрации активов», — говорится в пояснительных материалах к рейтингу.

Говоря о негативных тенденциях, специалисты агентства отмечают, что на общем фоне провальные результаты продемонстрировали розничные банки: «Таким образом, эпоха очень быстрого роста розничного бизнеса подошла к концу, в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать очень высоких темпов роста от банков, специализирующихся на беззалоговом кредитовании».

Однако на специализированных розничных банках ни в коем случае нельзя ставить крест в долгосрочной перспективе, поясняют эксперты. При радикальном снижении стоимости фондирования и улучшении финансового состояния у значительной доли населения России мы, вероятнее всего, увидим новую волну развития розничного беззалогового кредитования.

В 2015 году, как и годом ранее, значительное влияние на динамику банков будет оказывать изменение курса рубля. Нарастание инфляции и низкие цены на нефть фактически не оставляют рублю шансов на укрепление, поэтому можно ожидать некоторого подспорья в вопросе динамики активов от валютной переоценки. От вероятного ослабления рубля все категории банков будут выигрывать примерно в одинаковой степени.

Вторым важным моментом должна стать поддержка отрасли со стороны Центробанка РФ и государства в целом. Тут ожидается умеренный рост поддержки по сравнению с 2014 годом (мер поддержки будет больше, но значительная их часть придет на смену старым). Ожидается, что от мер господдержки будут выигрывать в первую очередь крупнейшие и зачастую государственные банки (список банков по докапитализации посредством АСВ указывает общий вектор).

Кроме того, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что Центробанк РФ продолжит тенденцию 2014 года, когда все чаще банки санировались в противовес отзыву у них лицензий. В 2015 году может произойти несколько слияний банков в процессе санации одного из них другим. Кроме того, в целом в банковской системе будет нарастать тенденция роста слияний и поглощений. Вместе с тем, что крупные банки получат господдержку, это должно привести к заметному увеличению концентрации активов в банковской системе. При этом конкуренция частных банков с государственными может заметно обостриться.

Без кризисов и потрясений

На этом фоне ЦБ РФ заявил, что не ожидает развития банковского кризиса в текущем году, если будет реализован базовый макроэкономической прогноз. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Михаил Сухов, которого цитирует РИА Новости. «Мы можем наблюдать какое-то существенное обесценение кредитного портфеля при одновременном наступлении двух из трех событий: снижение реального ВВП больше чем на 6, снижение реальной заработной платы больше чем на 10 и повышение безработицы до уровня больше чем 10. Если два из этих событий не наступят, то, скорее всего, могут быть сложности, не носящие критического характера», — считает Сухов.

По его мнению, то, что происходит в банковской сфере в текущих условиях, нельзя категорично назвать банковским кризисом. «Банковский кризис — это когда банковская система не способна выполнять свои базовые функции: осуществлять расчеты между предприятиями, принимать и выдавать вклады», — отметил зампред ЦБ. Сейчас же, по его словам, деньги в стране ходят бесперебойно во всех валютах, банковский сектор работает абсолютно адекватно.

Сложности в банковском секторе могут возникнуть только если параметры экономического развития выйдут за рамки того экономического прогноза, который имеется, причем существенно.

«Вполне понятно, что в сложных условиях те банки, которые имели проблемы, будут чувствовать себя менее благоприятно, чем те, у которых таких проблем меньше. Но о каких-то случаях наподобие тех, что были в США и Европе в 2008–2009 годах, связанных с кризисом ипотеки и так далее, говорить неправильно. Уровень задолженности и граждан, и предприятий в России высок, но он не такой, как в Европе, и не такой, как в Америке», — пояснил зампред ЦБ. По его словам, совокупные активы пяти крупнейших банков превысят 55 общих активов банковского сектора РФ в 2015 году, а в 2016 году могут достичь 60.

«Всегда достаточно динамично развивается в условиях ограниченности развития — это процесс концентрации банковских капиталов. Эти процессы идут чуть быстрее, чем ожидалось. Первые пять банков 1 января составляют 53,6 активов сектора. В начале 2014 года эта цифра была 50,9. Это большой прирост. Я думаю, что в этом году она превысит 55, а уже в следующем году мы увидим цифру 60», — заявил Сухов. При этом, по его словам, консолидация банковской системы не означает, что будут «выдавлены» с рынка средние и мелкие игроки.

ЦБ также считает, что докапитализация банковской системы через облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 1 триллион рублей позволит российским банкам увеличивать кредитование темпами 800 миллиардов рублей в год. «Мы видим, что деятельность правительства по докапитализации банков способна привести к активизации кредитования в достаточно широком круге сегментов экономики, которые выбраны для того, чтобы банки на 1 в месяц увеличивали кредитный портфель. Только этот фактор может дать дополнительный прирост кредитного портфеля по 27 банкам на сумму порядка 800 миллиардов рублей в год», — заявил Михаил Сухов.

Он добавил, что эта сумма будет увеличиваться: «Понятно, что прирост кредитного портфеля в целом будет гораздо больше, чем прямое влияние 1-ного ограничения, которое примет на себя те банки, желающие воспользоваться предложенным правительством 1 триллионом рублей. Если ситуация выйдет за рамки сценария, надо смотреть. Есть повышенные риски того, что поддержание устойчивости потребует дополнительных решений в сфере капитализации. Но если мы находимся в рамках базового сценария, то, я думаю, что на 2015 год принятых решений по докапитализации вполне достаточно для того, чтобы решить задачи сохранения капитала в банках и его функциональности с точки зрения кредитования».

По словам замглавы Банка России, в настоящее время средняя достаточность капитала в российском банковском секторе составляет 12,5. При существенном ухудшении ситуации в стране вот этот резерв достаточности капитала будет быстро таять. «Честно говоря, я не считаю, что на сегодняшний день текущий финансовый результат — прибыль или убыток — являются чем-то принципиальным, потому что инвестиционная привлекательность банковского сектора измеряется сейчас немножко по-другому, но в банковском секторе есть резерв капитала — он позволяет принимать на себя определенные потери, которые есть в экономике и в рамках вот этого сценарного прогноза вполне абсорбируются имеющимся капиталом и триллионом, который поступит», — пояснил Михаил Сухов.

Рейтинг банков по объему активов на 1 января 2015 года.jpg

Банки риска

Пока по итогам прошлого года особых изменений крупнейшие розничные банки на себе не ощутили. Как уже было сказано, в худшем положении оказались розничные банки. Но не все. ВТБ24 рассчитывает получить в 2014 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не меньше, чем по итогам 2013 года. Об этом сообщил на пресс-конференции президент — председатель правления банка Михаил Задорнов.

«Финансовый результат банка по МСФО будет как минимум не хуже, чем в 2013 году. Это мы сейчас можем уже достаточно четко говорить», — сказал он.

Однако понятно, что изменения в текущем году все же будут происходить и затронут они в той или иной степени практически все розничные банки. Даже такой гигант как ВТБ24, по словам Задорнова, планирует сократить в 2015 году примерно 5–7 своего персонала.

«Часть сотрудников найдет свое применение во вновь открываемых офисах, часть, к сожалению, не сможет этого сделать. Средняя оптимизация у нас составит около 5–7 фактической численности персонала банка», — сказал глава ВТБ24.

Кроме того, ВТБ24 сократит кредитный портфель в 2015 году на 3–4, сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов. При этом, по его словам, банк намерен в текущем году сократить выдачу кредитов на треть.

«Мы сократим продажи кредитных продуктов примерно на треть — 40. При этом портфель также сократится, но примерно на 3–4. То есть он практически будет неизменен, но новые выдачи сократятся», — сказал он.

По словам Задорнова, у банка в 2015 году вырастет только портфель кредитных карт. На неизменном уровне в 2015 году останется портфель автокредитов.

«Мы исходим из того, что кредитование и портфель кредитов населению в этом году сократятся в абсолютном значении примерно на 10–12», — прогнозирует глава ВТБ24. Причинами такого снижения, по словам Задорнова, послужат замедление спроса на кредиты и ужесточение рисковой политики большинства банков.

Банк также прогнозирует рост просрочки в текущем году и увеличение ее доли в банковских кредитных портфелях.

zadornov

Михаил Задорнов: ВТБ24 сокращает штат. natnik

Компания FICO, мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, в феврале объявили о снижении Индекса кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) в IV квартале 2014 года до минимального значения.

По состоянию на 1 января 2015 года индекс составил 96 пунктов, что на 1 пункт ниже, чем в октябре 2014 года, когда было зафиксировано предыдущее снижение (97). В течение последних 12 месяцев индекс опустился на 6 пунктов.

При вычислении индекса учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). По состоянию на 1 января 2015 года уровень bad rate достиг 13, тогда как годом ранее — 10,7. В январе 2012 года, когда было зафиксировано наивысшее значение индекса (115), эта доля составляла 7,1.

Не стоит забывать, что все это ляжет на плечи розничных банков и им придется находить выход из сложившейся ситуации.

По данным Михаила Задорнова, выдача ипотечных кредитов в 2015 году может сократиться в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, если не будет масштабных мер со стороны правительства и Банка России по поддержке жилищного строительства и ипотечного кредитования. По его словам, сейчас идет обсуждение механизмов поддержки ипотечного рынка с правительством РФ и Центральным банком.

Банкир считает, что для реализации этой задачи существует всего два возможных инструмента. «Первое, это субсидирование процентной ставки. Это было бы, наверное, самым правильным инструментом. То есть за счет бюджета компенсировать часть процентной ставки на разницу между рыночной ставкой, скажем 13,5–14, и ключевой ставкой ЦБ плюс банковская маржа. По нашим подсчетам, бюджету это обойдется в 15–17 млрд рублей в 2015 году», — отметил Задорнов.

Второй вариант, по его словам, это включение ипотечных облигаций в ломбардный список ЦБ и предоставление под их залог фондирования Банком России коммерческих банков по сниженной процентной ставке.

Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла в 2014 году в 1,5 раза — до 31,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах кредитной организации. Активы банка по итогам года выросли с учетом переоценки на 35 — до 2,7 трлн руб. Кредитный портфель увеличился за прошедший год на 23,8 — до 1,8 трлн руб. При этом розничный кредитный портфель по итогам 2014 года составил 1,58 трлн руб., что на 25 превышает аналогичный результат 2013 года. Доля ВТБ24 на рынке розничного кредитования выросла до 13,78.

Объем срочных депозитов физлиц по итогам года превысил 1,27 трлн руб., увеличившись на 15, а доля валютных депозитов выросла с 33 до 46.

В материалах банка отмечается, что декабрь 2014 года стал рекордным месяцем по объему конверсионных операций. По оценке банка, пик конверсионных операций пришелся на 16 декабря.

Как показывают первые данные, ситуация в розничном секторе пока развивается в рамках прогноза. Спрос на ипотеку в Санкт-Петербурге в январе 2015 года снизился в 2,6 раза по сравнению с показателем за первый месяц прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент, заместитель управляющего филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Максим Никулин.

«В январе количество заявок по ипотеке снизилось в 2,6 раза по сравнению с январем 2014 года», — сказал он.

В свою очередь старший вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе сообщил, что в январе в рамках ипотечного кредитования банком было выдано чуть более 1 млрд руб., а в прошлом году эта цифра составила 2 млрд руб. Тем не менее он прогнозирует, что «ипотека останется драйвером роста в этом году». Банкиры ожидают, что в марте возобновится программа ипотеки с господдержкой, которая предусматривает субсидирование ставки, — аналогичная той, что действовала в 2009 году и оказалась, по оценке экспертов, эффективным инструментом в сложной экономической ситуации.

Алексей Земцов

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться