Чего боятся банкиры

Банки 06 Июл 2014, 13:28
Чего боятся банкиры

Данное исследование выпускается каждые два года и основано на результатах опроса более чем 650 банкиров, представителей регулирующих органов банковской отрасли, аналитиков и экспертов отрасли из 59 стран.

Как пишет в своих материалах PwC, по мнению подавляющего большинства респондентов, новое регулирование оказывает чрезмерное давление на отрасль и может приостановить восстановление экономики и препятствовать ее росту. Политическое вмешательство тоже может привести к увеличению затрат и установлению ограничений в банковском секторе. Наибольшая обеспокоенность политическим вмешательством наблюдается у респондентов из стран Европы, где на национальном уровне и на уровне всего Евросоюза были предложены или уже приняты масштабные меры, направленные на повышение надежности банковской системы.

В обзоре также отмечено, что впервые за семь лет снизился уровень беспокойства в отношении перспектив развития банковской системы в целом. Этот факт свидетельствует о том, что экономическая среда, в которой банки осуществляют свою деятельность, наконец, начинает меняться.

Результаты опроса показывают, что отмеченное в предыдущих исследованиях общее напряжение, связанное с вопросами доступности капитала, риска ликвидности, качества кредитов и торговли нестандартными банковскими продуктами, начинает спадать. Несмотря на усиление уверенности в макроэкономических перспективах, респонденты по-прежнему крайне обеспокоены вопросом стабильности еврозоны. В исследовании нашли отражение растущие опасения в отношении развивающихся рынков, в частности рынка Китая, где банковская система, как считают эксперты, испытывает значительные трудности. Результаты опроса свидетельствуют о том, что сворачивание центральными банками программ «количественного смягчения» окажет существенное воздействие на перспективы развития мировой экономики.

К числу рисков, совершивших резкий скачок вверх в рейтинге банковских рисков, относится технологический риск, который поднялся с 18-й на 4-ю позицию. Такое перемещение главным образом обусловлено растущими опасениями, связанными с киберпреступностью — проблемой, которая, по словам одного из респондентов, «может только усугубиться» и привести к серьезным потерям для банков — как финансовым, так и репутационным. Технологический риск также связан с системами бэк-офиса, которые считаются устаревшими, но имеют низкий инвестиционный приоритет.

Ответы в разбивке по группам участников опроса показывают, что все основные группы респондентов (банкиры, эксперты банковской отрасли и риск-менеджеры) крайне обеспокоены чрезмерным регулированием и политическим вмешательством, а также общим состоянием мировой экономики. Однако респонденты, не принадлежащие к числу банковских работников, в большей степени обеспокоены институциональными рисками, такими как качество корпоративного управления и управления рисками, при этом сами работники банков оценивают эти риски как низкие.

«Несмотря на положительную тенденцию, отмеченную в данном исследовании, необходимо серьезно отнестись к обеспокоенности респондентов чрезмерным регулированием. Может возникнуть парадоксальная ситуация, если новые банковские правила задушат экономический рост», — пояснил Дэвид Ласкеллес, редактор опроса.

«Несмотря на то что некоторые респонденты считают усиление регулирования необходимой мерой, мы должны тщательно проанализировать вероятные затраты и последствия, которые могут возникнуть в результате такого регулирования. Чрезмерное регулирование может привести к снижению рентабельности и замедлению процесса внедрения инноваций в тот период, когда вклад банков в восстановление мировой экономики особенно необходим», — добавил Доминик Никсон, руководитель международной практики PwC по управлению рисками в финансовом секторе.

Российские риски

В рамках опроса российских респондентов Banking Banana Skins было получено 16 ответов: 10 ответов от банковских работников, 3 — от специалистов по управлению рисками и 3 — от экспертов банковской отрасли.

«Когда в январе этого года началась подготовка ежегодного исследования банковских рисков Banana Skins, никто не ожидал, что на Украине произойдут такие события, будут введены санкции и рынок станет нестабильным. С тех пор прогноз российского ВВП был пересмотрен в сторону понижения, обменный курс рубля стал неустойчивым, доступ к рынкам иностранного капитала оказался под угрозой. Помимо этого усилилось бегство капитала и становится все сложнее делать какие-либо прогнозы. Возникли новые риски в сфере обслуживания клиентов, связанные с применением зарубежной платежной системы с использованием пластиковых карт, например риск того, что оказание подобных услуг может быть приостановлено или данные услуги могут быть оказаны при помощи новой национальной платежной системы, которая заменит зарубежную. Уверенным можно быть только в одном: ни в чем нельзя быть уверенным», — отметил Дэвид Уэйк, руководитель практики PwC в России по оказанию услуг банкам и финансовым учреждениям.

В ответах российских респондентов преобладала озабоченность в отношении прочности банковской системы, уровень капитализации которой большинство считают недостаточным, а саму систему — подверженной кредитному риску, при этом управление риском считается недостаточно надежным. Ожидается вытеснение более слабых банков и небанковских финансовых организаций.

По сравнению с другими странами в России отмечается меньшее беспокойство по поводу нового регулирования и рисков, связанных с волатильностью процентных ставок на международных рынках.

Впрочем, новым элементам регулирования еще предстоит оказать воздействие на банковскую систему и на нервы банкиров. В середине июня ЦБ РФ призвал законодателей ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности банков: надзорных мер недостаточно, чтобы предотвратить подделку документов и вывод активов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как сообщает агентство «РИА Новости», ЦБ РФ с приходом Набиуллиной ужесточил политику в сфере надзора, отозвав во второй половине прошлого года лицензии у 29 банков, а с начала этого года — у 36 банков. Глава Банка России, выступая в Госдуме, указала, что у этих банков были проблемы с качеством активов, во многих — недостоверная отчетность, часть банков была замешана в сомнительных операциях в крупных масштабах.

Где теперь «Мой Банк», его вкладчики не знают by Peter

Где теперь «Мой Банк», его вкладчики не знают by Peter

«Мы рассматриваем отзыв лицензии как крайнюю меру воздействия, когда иные возможности воздействия уже исчерпаны. Однако объем проблем, скрывающийся после отзыва лицензии, показывает, что нам нужно кардинально повысить ответственность собственников и руководителей банков за состояние кредитной организации», — заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что действия менеджмента и акционеров банков не могут оставаться безнаказанными, «потому что за результат их деятельности вынуждены расплачиваться государство, кредиторы и часть вкладчиков».

«Подделку документов и создание схем вывода средств не предотвратить чисто мерами надзора. ЦБ РФ просит законодателей принять решение ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности», — сказала председатель Банка России. Вместе с тем она указала, что в результате действий ЦБ РФ вывод капитала по сомнительным основаниям сократился на треть в прошлом году — до 26 миллиардов долларов и продолжает сокращаться в текущем году. «Однако мы понимаем, что сомнительные операции могут пересекать другие сектора финансового рынка и здесь необходимо усилить регулирование и надзор», — пояснила Набиуллина.

Что же касается отечественных банкиров, то, по данным PwC, у них большую озабоченность пока вызывает технологический риск и связанный с ним риск киберпреступлений. «Киберпреступность процветает», — сказал один из респондентов, который также указал, что сектор преследуют проблемы, связанные с мошенничеством и коррупцией.

Разные мнения

Если говорить о расхождении в оценках, сделанных российскими респондентами и респондентами из других стран в исследовании PwC, то у российских респондентов более серьезные опасения вызывает кредитный риск.

«Система по-прежнему подвергается риску, связанному с излишне агрессивным ростом розничного потребительского кредитования в таких странах, как Россия, а также риску того, что корпоративный сектор пока еще не преодолел последствия кризиса и банки продолжают продлевать кредиты и играть в игру под названием «поживем — увидим», — говорится в исследовании.

Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, темпы роста кредитования экономики в РФ останутся какое-то время повышенными, но постепенно стабилизируются на уровне 2013 года или чуть выше: «Я думаю, что темпы роста кредитования какое-то время будут оставаться повышенными, сейчас они на уровне 17–18%, но постепенно в связи с завершением процесса перехода заемщиков к кредитованию с внешних рынков на внутренний <…> и постепенным открытием внешних рынков все-таки они стабилизируются на уровне прошлого года. Может быть, в целом по итогам года они будут чуть выше, но не сильно».

В апреле текущего года ЦБ РФ прогнозировал рост корпоративного кредитования в РФ в 2014 году на уровне 12–15%. По итогам 2013 года корпоративный кредитный портфель российских банков вырос на 12,7%.

Другой риск, вызывающий опасения у российских банкиров, — это доступность капитала. «Российский банковский сектор, к которому относится около 1000 банковских организаций, представляет собой довольно нестабильную систему. В связи с этим регулятор продолжит повышать коэффициенты достаточности капитала. Для некоторых банков это создает высокий риск, поскольку инвесторы склонны к изъятию средств из банков в связи с неопределенностью на рынке», — пишут эксперты, проводившие опрос.

Менее серьезные опасения у российских респондентов, чем у европейских, вызывает риск политического вмешательства: «Это, скорее, скажется не на банках, а на организациях, называющих себя банками».

В настоящее время риск регулирования не вызывает серьезных опасений, хотя один из респондентов предупреждает: «Риск растет, потому что государство решило „закручивать гайки“ в сфере регулирования».

«По данным исследования банковских рисков этого года, респонденты из России считают, что в число трех основных рисков входят кредитный риск, риск, связанный с доступностью капитала, и макроэкономический риск. Учитывая события, которые произошли после даты публикации исследования, можно смело предположить, что уровень обеспокоенности этими рисками стал еще выше, чем раньше. Это подтверждается отзывами, полученными нами от банков в России, которые, по их словам, уделяют основное внимание тому, как лучше измерить риски, как управлять стоимостью риска и как усовершенствовать стратегию взыскания задолженности. Для экономического роста и минимизации рисков необходим капитал. Поскольку получить доступ к капиталу становится все сложнее, банки сосредоточили внимание на улучшении своей организационной структуры и оптимизации расходов», — подчеркнул Дэвид Уэйк.

«Всегда готовы»

Как пишет PwC, в ходе опроса исследователи просили респондентов указать, насколько хорошо, по их мнению, банки готовы к указанным ими рискам, по шкале от 1 до 5, где 1 означает «плохо», 5 — «хорошо».

Результат по России составил 2,81 (из возможных 5), что указывает на более низкий уровень восприятия готовности, чем у респондентов по всему миру, средний балл которых составил 3,04. Один из респондентов отметил: «Корпоративное управление и управление рисками всегда отстают от фронт-офиса».

«Исследование показывает, что российские респонденты оказались менее подготовленными к действиям в условиях высокой неопределенности, чем респонденты по миру в целом, но в то же время и менее обеспокоенными. Возможно, это отражает ситуацию в отрасли, которая уже привыкла иметь дело с нестабильностью рынков в течение длительного периода. С другой стороны, ситуация, при которой повышается и уровень рыночной волатильности, и риски, как это было недавно, может быть опасной. Добиться успеха в долгосрочной перспективе смогут те банки, которые наилучшим образом подготовлены к эффективному управлению изменениями и извлекают выгоду из открывающихся перед ними возможностей», — резюмировал Дэвид Уэйк.

Алексей Земцов

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться