Концентрационный рэнкинг
Если смотреть на агрегированные показатели, то итоги года смотрятся вполне оптимистично. Несмотря на то, что темпы ухода кредитных организаций с рынка выросли – за 2018 год их стало на 77 меньше – в финансовом плане был очевиден рост. Активы увеличились на 10,4%, а капитал – на 9,3%. Кредиты нефинансовым организациям выросли на 10,5%, а потребительские – на 22,4%. Правда последнее на фоне пяти лет падения реальных доходов населения выглядит неоднозначно и давно вызывает беспокойство у ЦБ.
Впечатляющий рост прибыли – на 70,3% за год – не столь спорен. Хотя и здесь есть нюансы. С одной стороны, высокие темпы обеспечены явным ростом банковского бизнеса, но с другой – и низкой базой (в позапрошлом году прибыль снизилась на 15%), и санациями, и относительно меньшими объемами резервирования в прошлом году. При этом общий капитал банков с отрицательными собственными средствами достиг на начало года –1,33 трлн руб. против –0,99 трлн руб. на 1 января 2018 года.
В активах банков росли не только кредиты, но и почти все. Проще перечислить направления вложений, показавшие снижение – межбанковские кредиты, дочерние АО, учтенные векселя, счета в ЦБ и уполномоченных органах других стран. В 2017 году они росли, а МБК и векселя были в плюсе ежегодно все последнее десятилетие. Отчасти изменения связаны с проводимой ЦБ «расчисткой» и санациями, но и банки явно нашли больше, чем прежде, удачных направлений вложений.
Еще один показатель, снижение которого не является негативом – просроченная задолженность физлиц, уменьшившаяся на 18,3%. Ее сокращение (не без помощи переуступки, списаний и пр.) идет уже три года. За это время она упала с 864 млрд руб. до 760 млрд руб., а ее доля в портфеле потребкредитов – с 8,09% до 5,1%. Неудивительно, что для банков это направление выглядит симпатичнее, чем для регулятора. Тем более что «просрочка» нефинансовых организаций за год выросла на 7,8%, и ее доля составила 6,3%.
Но все это – с высоты птичьего полета. Одни и те же цифры отсюда могут порой свидетельствовать о совсем разных процессах у различных групп банков – государственных и частных, крупных и мелких, санируемых и нет. Прошлый год был примером этого.
Выросла концентрация активов – доля первой пятерки кредитных организаций сейчас составляет уже 60,4% против 55,8% годом ранее. Это неудивительно, ведь и абсолютный размер активов ТОР‑5 вырос на 19,68%, дойдя до 56,87 трлн руб.
Для тех, кто меньше, итоги противоположны. На 6–20 места, приходится 21,2% активов сектора против 23,5% годом ранее. Их размер снизился и в абсолютном выражении – на 0,4% до 19,92 трлн руб.. В целом же организации, находящиеся за пределами первой пятерки, сократили активы на 1,2% до 37,22 трлн руб.
Госбанковская система
Между тем, 4 крупнейших российских банка принадлежат государству. За год их активы выросли более чем на 20%, так что госдоля в системе увеличилась. На одни лишь эти банки приходится более 55% активов. Но концентрация растет и здесь.
Рекордсменом стал ВТБ, активы которого выросли более чем на 40%, прибавив свыше 4 трлн руб. Это во многом объяснялось его объединением с ВТБ24. В органическом росте лидерство было за Сбербанком, добавившим меньшую, но сопоставимую сумму. При этом вся банковская система прибавила лишь около 8,9 трлн руб. активов. Два крупнейших банка страны показали прирост, многократно превышающий результаты других – на двоих он превысил размер активов Газпромбанка, а тот, между тем, занимает 3 место в России.
Негосударственным банкам тоже случалось показывать очень неплохие результаты. Но на общем фоне их вклад терялся. Так, активы крупнейшего частного банка (Альфа-банк) выросли на 27%. Но хотя он и поднялся на одну строчку по капиталу и по активам, связано это лишь с исчезновением из рэнкингов ВТБ‑24. Его место к тому же не призовое – среди банков он 5-й, а среди всех кредитных организаций и вовсе 6-й по активам.
4-е место по этому показателю занимает небанковская кредитная организация – «Национальный клиринговый центр» из группы Мосбиржи. В наших таблицах ее нет, поскольку они посвящены именно банкам. Но если бы мы включили в них небанковские организации, то эта заняла бы 19 место по капиталу.
Роль государства растет не только на самых верхних этажах системы. С разной степенью прямоты – через правительство, агентства, фонды, госкомпании, муниципалитеты и прочие структуры – оно распоряжается уже более чем полусотней банков. В первой десятке по активам таких сейчас 8, хотя в ТОР‑10 по капиталу – лишь 6.
Дело в том, что последние случаи огосударствления связаны с санациями. И хотя, например, «Траст» за год увеличил активы более чем вдвое, их качество таково, что лидирует он в таблице банков с отрицательным капиталом. То, что сейчас стоит осторожнее относиться к положительной динамике, видно и из таблицы самых прибыльных банков.
В ней присутствует Социнвестбанк с отрицательным капиталом. Его присоединяют к банку ДОМ.РФ и списывают обязательства. Тот (ранее «Российский капитал») и сам недавно был в схожей ситуации, но благодаря государственному акционеру смог списать долги. Теперь он делает то же для своего «дочернего» банка. Так что в следующей таблице банков с отрицательным капиталом должно стать меньше строк. Вот только уже само ее наличие демонстрирует, что ситуация в российской банковской системе далека от нормальной.
TOP-100 российских банков по размеру капитала (на 1 января 2019 года, тыс. руб.) |
|||||||||||
№ |
Название банка |
Город |
Собственный капитал |
Активы-нетто |
Суммарные обязательства |
Выданные кредиты |
Потребительские кредиты |
Ценные бумаги |
Расчетные счета |
Средства граждан |
Прибыль |
1 |
СБЕРБАНК РОССИИ |
Москва |
4260563704 |
26452664469 |
22929442789 |
19344819014 |
6008969657 |
2897764024 |
5495293689 |
9742706626 |
811103711 |
2 |
ВТБ |
С.-Петербург |
1583663029 |
13204122531 |
11880854548 |
9611431876 |
2442979185 |
743348256 |
2751308960 |
2912066843 |
256606079 |
3 |
ГАЗПРОМБАНК |
Москва |
697604754 |
6024126116 |
5591638266 |
4225582927 |
471936451 |
575086563 |
1218807954 |
739798048 |
21579328 |
4 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК |
Москва |
483655892 |
3291006299 |
3013633078 |
2200644441 |
404327057 |
537893850 |
344676899 |
940431550 |
2581007 |
5 |
АЛЬФА-БАНК |
Москва |
450867286 |
3105871122 |
2796169367 |
2051867258 |
414264515 |
501145077 |
1196199530 |
398286056 |
110768219 |
6 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва |
272089114 |
2100466925 |
2002781216 |
1746197416 |
93141535 |
249093017 |
76648872 |
347713562 |
11941440 |
7 |
ФК ОТКРЫТИЕ |
Москва |
231300258 |
1361797836 |
1096361260 |
644533867 |
119390643 |
441437017 |
217704683 |
360243137 |
7745546 |
8 |
ЮНИКРЕДИТ БАНК |
Москва |
217303893 |
1287733160 |
1110428545 |
881216006 |
143984971 |
52640591 |
207010656 |
152501655 |
20384971 |
9 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК |
Москва |
156394284 |
1069227492 |
954534874 |
688570992 |
262012694 |
160843889 |
555984409 |
100603283 |
26915393 |
10 |
РОСБАНК |
Москва |
134804697 |
1027734269 |
906487870 |
446870959 |
125735300 |
156139268 |
323399939 |
134899731 |
11401798 |
11 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ |
Москва |
131679082 |
658998781 |
554408908 |
334295438 |
49611187 |
125327378 |
113206958 |
68729061 |
10581133 |
12 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК |
Москва |
128816030 |
1231947019 |
791740471 |
749910621 |
99295949 |
253249600 |
3028417 |
304000138 |
-14066752 |
13 |
СОВКОМБАНК |
Кострома |
104658374 |
943412557 |
869439378 |
398867406 |
187433697 |
283660618 |
166258014 |
358688454 |
13428369 |
14 |
ПЕРЕСВЕТ |
Москва |
83105510 |
304316006 |
289669612 |
224604175 |
776626 |
62876649 |
8911619 |
1468106 |
391389 |
15 |
РОССИЯ |
С.-Петербург |
79546769 |
1061889772 |
1020391124 |
415911492 |
18256838 |
238351126 |
329175029 |
92252071 |
3824372 |
16 |
АК БАРС |
Казань |
79008228 |
487633114 |
427494624 |
194790711 |
58942459 |
126886519 |
68239313 |
96654856 |
2707388 |
17 |
БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” |
С.-Петербург |
74792984 |
637118022 |
586359473 |
365829822 |
79907368 |
144173356 |
122177509 |
180501297 |
6048313 |
18 |
ТИНЬКОФФ БАНК |
Москва |
74375211 |
371809933 |
319708317 |
256214359 |
205771479 |
100201223 |
179509328 |
129014059 |
16960947 |
19 |
СИТИБАНК |
Москва |
56102272 |
535268160 |
482971127 |
156862065 |
47565223 |
62935945 |
335836390 |
65418586 |
12758155 |
20 |
УРАЛСИБ |
Москва |
51356592 |
521160698 |
461724451 |
258195675 |
122836612 |
159940016 |
108661547 |
109681966 |
8228490 |
21 |
ХКФ БАНК |
Москва |
48721478 |
262191788 |
213285209 |
207542129 |
193911532 |
35975456 |
51599099 |
152841541 |
9818785 |
22 |
БМ-БАНК |
Москва |
47039967 |
422485143 |
374134936 |
121599010 |
0 |
212950856 |
735722 |
0 |
8461162 |
23 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ |
Москва |
46970354 |
322252424 |
277752711 |
142852690 |
79148170 |
145760630 |
20867996 |
161759943 |
465003 |
24 |
СВЯЗЬ-БАНК |
Москва |
45656407 |
313704129 |
281784631 |
190729362 |
88658008 |
67694242 |
52743563 |
104050030 |
-7584833 |
25 |
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК |
Симферополь |
44461398 |
176890956 |
133439810 |
123743696 |
26360536 |
7409184 |
75233500 |
37427372 |
2991799 |
26 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
43837945 |
133996027 |
111401182 |
21798236 |
8181 |
15215026 |
34221434 |
773637 |
2174720 |
27 |
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ |
Москва |
43443119 |
481604794 |
453020451 |
160766332 |
28935866 |
45858956 |
77382377 |
141484703 |
6087196 |
28 |
ПОЧТА БАНК |
Москва |
43270345 |
363982544 |
323079245 |
306378025 |
284942982 |
0 |
86703034 |
221375336 |
10190098 |
29 |
НОВИКОМБАНК |
Москва |
40786291 |
401156909 |
374706911 |
245661292 |
1752912 |
79516977 |
191813693 |
20350411 |
1097287 |
30 |
НОРДЕА БАНК |
Москва |
37108683 |
123383278 |
101290478 |
69927039 |
0 |
7647762 |
20017054 |
1252755 |
2467484 |
31 |
БАНК ЗЕНИТ |
Москва |
36208888 |
240250957 |
212578560 |
132102096 |
30337798 |
54351927 |
30030638 |
78372355 |
178286 |
32 |
ФОНДСЕРВИСБАНК |
Москва |
35251379 |
93049893 |
85857212 |
75807674 |
260298 |
17862166 |
4637078 |
8609172 |
530668 |
33 |
ВОСТОЧНЫЙ |
Благовещенск |
34411641 |
247573040 |
215198410 |
151379836 |
96873924 |
74301851 |
24013958 |
150242733 |
2306844 |
34 |
ОТП БАНК |
Москва |
31559339 |
131840547 |
105262058 |
100539555 |
68650150 |
6189128 |
37246445 |
44843492 |
1721484 |
35 |
ВОЗРОЖДЕНИЕ |
Москва |
31049397 |
248713434 |
227011323 |
186848446 |
72833403 |
24637881 |
47059396 |
137947259 |
507191 |
36 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК |
Москва |
29233521 |
285167838 |
275196933 |
198907717 |
13574789 |
23680055 |
44627114 |
187159808 |
-2980996 |
37 |
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ |
Москва |
27985200 |
30763405 |
2041916 |
0 |
0 |
18 |
1177120 |
0 |
1119979 |
38 |
РОСЭКСИМБАНК |
Москва |
27522532 |
120996955 |
99586540 |
59629477 |
0 |
18845555 |
2293225 |
0 |
2082950 |
39 |
АБСОЛЮТ БАНК |
Москва |
27116345 |
242645733 |
226464638 |
133692900 |
78083750 |
28477883 |
43526711 |
100882855 |
-8192751 |
40 |
БАНК ДОМ.РФ |
Москва |
25355115 |
212331633 |
158869119 |
95739188 |
47574704 |
59993001 |
27347491 |
78657670 |
10862118 |
41 |
МТС-БАНК |
Москва |
24576652 |
150051739 |
126769490 |
88670547 |
48937320 |
52968111 |
48979527 |
58390498 |
4078783 |
42 |
СЕТЕЛЕМ БАНК |
Москва |
24361343 |
127337646 |
108287355 |
124711100 |
118790482 |
0 |
5055447 |
0 |
3042926 |
43 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург |
23855502 |
256317311 |
250269608 |
83507387 |
17202019 |
43472093 |
28219648 |
151220788 |
403058 |
44 |
АВЕРС |
Казань |
23191418 |
136581080 |
115162706 |
15848244 |
4911428 |
31327380 |
45345780 |
24698734 |
2076526 |
45 |
АВАНГАРД |
Москва |
22682800 |
115896044 |
95926344 |
52170441 |
2862014 |
32146201 |
55270580 |
24980104 |
1632150 |
46 |
РЕНЕССАНС КРЕДИТ |
Москва |
22491895 |
153589156 |
128807305 |
143160615 |
135675006 |
3047160 |
11310935 |
108970481 |
6579248 |
47 |
ЦЕНТРОКРЕДИТ |
Москва |
21254275 |
86633919 |
64882473 |
32512843 |
3332442 |
63168592 |
7794222 |
3229467 |
-2188600 |
48 |
ДЕЛЬТАКРЕДИТ |
Москва |
21240332 |
198048325 |
181548989 |
164810359 |
158473921 |
0 |
2048025 |
1695448 |
2123864 |
49 |
МСП БАНК |
Москва |
21060330 |
98682134 |
81014697 |
33419161 |
0 |
48184778 |
7843762 |
0 |
216765 |
50 |
СКБ-БАНК |
Екатеринбург |
20957303 |
100521556 |
89352117 |
53031232 |
37239406 |
22100277 |
14190975 |
55265657 |
1370015 |
51 |
АЙСИБИСИ БАНК |
Москва |
20632484 |
62679282 |
52048436 |
16038545 |
188 |
9974943 |
7789958 |
4558 |
886355 |
52 |
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК |
Москва |
20541624 |
132728752 |
114780012 |
116146391 |
68220131 |
1651688 |
15334240 |
66088713 |
881647 |
53 |
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
19827773 |
66469245 |
47688705 |
25822293 |
0 |
3517754 |
8746529 |
0 |
1481613 |
54 |
МЕТКОМБАНК |
Каменск-Уральский |
18461432 |
61508742 |
43533409 |
23702259 |
1060276 |
24649506 |
19265749 |
12057776 |
1660671 |
55 |
РУСФИНАНС БАНК |
Самара |
17463953 |
121627719 |
102149453 |
125407152 |
118179203 |
0 |
3921284 |
2093702 |
-303308 |
56 |
МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) |
Москва |
16814424 |
82223526 |
67342066 |
25273384 |
155 |
1008174 |
4454788 |
6783 |
947350 |
57 |
РН БАНК |
Москва |
16520907 |
93432524 |
73404677 |
52511471 |
51752975 |
439780 |
2228393 |
0 |
2434399 |
58 |
ТРАНСКАПИТАЛБАНК |
Москва |
16282369 |
158441842 |
146235146 |
75052347 |
17513658 |
39934007 |
14642554 |
57387843 |
-765850 |
59 |
ЗАПСИБКОМБАНК |
Тюмень |
16011000 |
124034926 |
110290080 |
82397003 |
51746384 |
22277406 |
16657895 |
64398936 |
1901874 |
60 |
ТАВРИЧЕСКИЙ |
С.-Петербург |
16010139 |
116883954 |
113374373 |
55967617 |
229138 |
53948561 |
1901539 |
35931323 |
889805 |
61 |
ДОЙЧЕ БАНК |
Москва |
15949166 |
82341958 |
67296490 |
11043428 |
0 |
4925375 |
33123651 |
0 |
984748 |
62 |
СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК |
Москва |
15714118 |
64377979 |
52682702 |
16534435 |
0 |
3019163 |
1894977 |
0 |
385109 |
63 |
ЛОКО-БАНК |
Москва |
15484383 |
80798546 |
65889848 |
57094918 |
46836608 |
12222018 |
12269768 |
46749673 |
1297196 |
64 |
БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) |
Москва |
15103217 |
45618380 |
30656677 |
32123 |
0 |
12958233 |
83300 |
0 |
1054532 |
65 |
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА |
Кострома |
14881297 |
182084687 |
167205920 |
5679293 |
3571711 |
117392666 |
282052 |
839447 |
6049577 |
66 |
РОСГОССТРАХ БАНК |
Москва |
14333618 |
75314364 |
69595874 |
9520749 |
3454882 |
53357889 |
10457282 |
42274726 |
-5689682 |
67 |
ЭКСПОБАНК |
Москва |
13990367 |
78979988 |
62014094 |
39473293 |
13570149 |
22874430 |
7479595 |
32001939 |
1685510 |
68 |
ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС |
Москва |
13705595 |
42945704 |
27694215 |
34181401 |
29398319 |
0 |
4498211 |
0 |
833928 |
69 |
СОЛИДАРНОСТЬ |
Самара |
13550410 |
32149008 |
22789947 |
11437288 |
1141069 |
8830084 |
1569772 |
16330523 |
128355 |
70 |
БНП ПАРИБА БАНК |
Москва |
13260354 |
47438220 |
38470643 |
5836104 |
0 |
3571531 |
4717720 |
0 |
312168 |
71 |
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) |
Москва |
12990076 |
77856389 |
65816487 |
8571452 |
11940 |
6936125 |
19840659 |
0 |
1539889 |
72 |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК |
Москва |
12901972 |
93953225 |
85921223 |
36198477 |
16600093 |
31316217 |
7326636 |
40730352 |
1178152 |
73 |
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ |
С.-Петербург |
12784390 |
54613589 |
49691042 |
17505826 |
0 |
5351165 |
7427909 |
0 |
35828 |
74 |
БАНК ИНТЕЗА |
Москва |
12775660 |
57583624 |
46588286 |
39787333 |
1745977 |
4082888 |
12129108 |
8850771 |
349513 |
75 |
ЦЕНТР-ИНВЕСТ |
Ростов-на-Дону |
11777504 |
109129588 |
98661174 |
93961894 |
53519358 |
18363 |
25765057 |
69054241 |
1226334 |
76 |
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
11689879 |
59632634 |
51089550 |
23960449 |
53 |
9948756 |
16628227 |
13 |
1648685 |
77 |
ТОЙОТА БАНК |
Москва |
11349047 |
67467371 |
56044591 |
63449746 |
55306215 |
0 |
1520321 |
0 |
1339141 |
78 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК |
Сургут |
11304093 |
233561736 |
225544196 |
47992094 |
28645750 |
154257773 |
14090947 |
32340011 |
1812964 |
79 |
КУБАНЬ КРЕДИТ |
Краснодар |
11203408 |
90931459 |
82443905 |
60960219 |
13076247 |
20854271 |
13987094 |
59118214 |
1203163 |
80 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ |
Москва |
10641331 |
36088328 |
31073134 |
17450603 |
369540 |
15819490 |
3848403 |
11180495 |
252347 |
81 |
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК |
Москва |
10614483 |
64960309 |
56136553 |
6655899 |
83821 |
27476931 |
15249370 |
8284664 |
573523 |
82 |
СОЮЗ |
Москва |
10580513 |
91576823 |
82872378 |
31665495 |
13061771 |
18807774 |
10338085 |
30557004 |
552264 |
83 |
ИНТЕРПРОМБАНК |
Москва |
10533064 |
28125855 |
21300716 |
22955924 |
4532768 |
994655 |
4238251 |
11441378 |
679354 |
84 |
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК |
Благовещенск |
10208271 |
83579387 |
70409383 |
71588846 |
36926947 |
18988544 |
14757533 |
47164689 |
-9378472 |
85 |
ФИНСЕРВИС |
Москва |
10030970 |
122499360 |
117141682 |
27213795 |
3824892 |
7041424 |
7086827 |
7490495 |
1089419 |
86 |
МИР БИЗНЕС БАНК |
Москва |
9253600 |
76338893 |
84634959 |
885692 |
6672 |
639923 |
5153370 |
80 |
749944 |
87 |
ЧЕЛИНДБАНК |
Челябинск |
8742089 |
48827783 |
40450076 |
29945728 |
12197023 |
15521843 |
9108817 |
27275842 |
883138 |
88 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК |
Челябинск |
8090063 |
44558149 |
37611093 |
22663343 |
4302414 |
19803411 |
11001733 |
21473824 |
979719 |
89 |
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК |
Москва |
7970100 |
18179539 |
10952079 |
5732406 |
361025 |
9003058 |
3269215 |
5531403 |
320510 |
90 |
ТАТСОЦБАНК |
Казань |
7944329 |
21881446 |
14058043 |
12071924 |
1833558 |
0 |
7360407 |
4929591 |
746144 |
91 |
ПРИМСОЦБАНК |
Владивосток |
7847567 |
58033683 |
51141561 |
40811569 |
14279898 |
5905457 |
13118966 |
30727981 |
1611257 |
92 |
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ |
Новосибирск |
7786023 |
56665270 |
49483641 |
39631247 |
20449406 |
6363301 |
10747373 |
28371887 |
2005433 |
93 |
МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО |
Москва |
7704025 |
15060178 |
7300719 |
8780485 |
3299128 |
7701102 |
4357306 |
1430265 |
40036 |
94 |
ФОРА-БАНК |
Москва |
7209984 |
49616296 |
44938680 |
32783195 |
2866537 |
417231 |
12970610 |
22855923 |
561859 |
95 |
СДМ-БАНК |
Москва |
7192575 |
64647437 |
58508136 |
15934579 |
1910640 |
38943820 |
16336818 |
32407894 |
1110842 |
96 |
БЭНК ОФ ЧАЙНА |
Москва |
7148817 |
38032806 |
31918024 |
7733548 |
292 |
2165607 |
14451450 |
679130 |
259581 |
97 |
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ |
С.-Петербург |
6932495 |
43178036 |
39080470 |
4727811 |
971215 |
34032105 |
11784846 |
10096270 |
523355 |
98 |
САРОВБИЗНЕСБАНК |
Саров |
6920592 |
44058053 |
37130641 |
22977842 |
3570197 |
6500885 |
9147453 |
22159333 |
1415115 |
99 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ |
Москва |
6894417 |
45280055 |
39772869 |
24852148 |
920318 |
14475855 |
9509021 |
17093261 |
-3021046 |
100 |
БКС БАНК |
Новосибирск |
6857074 |
60270373 |
57674187 |
3721405 |
260810 |
13748009 |
27380391 |
15438827 |
407793 |