Рейтинг крупнейших банков России

В прошлом году сокращение численности банков продолжалось – впервые с советских времен их осталось в России меньше 500. Однако рост их суммарных активов, капитала и прибыли ускорился. Обеспечен он был в основном крупнейшими госбанками. Частные банки тоже порой быстро росли, но чем меньше были их размеры, тем ниже оказывались и шансы на достойный результат. В итоге и концентрация активов, и доля государства в банковской системе, заметно выросли.

Банки / Глеб Баранов 10 Фев 2019, 18:00

Концентрационный рэнкинг

Если смотреть на агрегированные показатели, то итоги года смотрятся вполне оптимистично. Несмотря на то, что темпы ухода кредитных организаций с рынка выросли – за 2018 год их стало на 77 меньше – в финансовом плане был очевиден рост. Активы увеличились на 10,4%, а капитал – на 9,3%. Кредиты нефинансовым организациям выросли на 10,5%, а потребительские – на 22,4%. Правда последнее на фоне пяти лет падения реальных доходов населения выглядит неоднозначно и давно вызывает беспокойство у ЦБ.

Впечатляющий рост прибыли – на 70,3% за год – не столь спорен. Хотя и здесь есть нюансы. С одной стороны, высокие темпы обеспечены явным ростом банковского бизнеса, но с другой – и низкой базой (в позапрошлом году прибыль снизилась на 15%), и санациями, и относительно меньшими объемами резервирования в прошлом году. При этом общий капитал банков с отрицательными собственными средствами достиг на начало года –1,33 трлн руб. против –0,99 трлн руб. на 1 января 2018 года.

В активах банков росли не только кредиты, но и почти все. Проще перечислить направления вложений, показавшие снижение – межбанковские кредиты, дочерние АО, учтенные векселя, счета в ЦБ и уполномоченных органах других стран. В 2017 году они росли, а МБК и векселя были в плюсе ежегодно все последнее десятилетие. Отчасти изменения связаны с проводимой ЦБ «расчисткой» и санациями, но и банки явно нашли больше, чем прежде, удачных направлений вложений.

Еще один показатель, снижение которого не является негативом – просроченная задолженность физлиц, уменьшившаяся на 18,3%. Ее сокращение (не без помощи переуступки, списаний и пр.) идет уже три года. За это время она упала с 864 млрд руб. до 760 млрд руб., а ее доля в портфеле потребкредитов – с 8,09% до 5,1%. Неудивительно, что для банков это направление выглядит симпатичнее, чем для регулятора. Тем более что «просрочка» нефинансовых организаций за год выросла на 7,8%, и ее доля составила 6,3%.

Но все это – с высоты птичьего полета. Одни и те же цифры отсюда могут порой свидетельствовать о совсем разных процессах у различных групп банков – государственных и частных, крупных и мелких, санируемых и нет. Прошлый год был примером этого.

Выросла концентрация активов – доля первой пятерки кредитных организаций сейчас составляет уже 60,4% против 55,8% годом ранее. Это неудивительно, ведь и абсолютный размер активов ТОР‑5 вырос на 19,68%, дойдя до 56,87 трлн руб.

Для тех, кто меньше, итоги противоположны. На 6–20 места, приходится 21,2% активов сектора против 23,5% годом ранее. Их размер снизился и в абсолютном выражении – на 0,4% до 19,92 трлн руб.. В целом же организации, находящиеся за пределами первой пятерки, сократили активы на 1,2% до 37,22 трлн руб.

Госбанковская система

Между тем, 4 крупнейших российских банка принадлежат государству. За год их активы выросли более чем на 20%, так что госдоля в системе увеличилась. На одни лишь эти банки приходится более 55% активов. Но концентрация растет и здесь.

Рекордсменом стал ВТБ, активы которого выросли более чем на 40%, прибавив свыше 4 трлн руб. Это во многом объяснялось его объединением с ВТБ24. В органическом росте лидерство было за Сбербанком, добавившим меньшую, но сопоставимую сумму. При этом вся банковская система прибавила лишь около 8,9 трлн руб. активов. Два крупнейших банка страны показали прирост, многократно превышающий результаты других – на двоих он превысил размер активов Газпромбанка, а тот, между тем, занимает 3 место в России.

Негосударственным банкам тоже случалось показывать очень неплохие результаты. Но на общем фоне их вклад терялся. Так, активы крупнейшего частного банка (Альфа-банк) выросли на 27%. Но хотя он и поднялся на одну строчку по капиталу и по активам, связано это лишь с исчезновением из рэнкингов ВТБ‑24. Его место к тому же не призовое – среди банков он 5-й, а среди всех кредитных организаций и вовсе 6-й по активам.

4-е место по этому показателю занимает небанковская кредитная организация – «Национальный клиринговый центр» из группы Мосбиржи. В наших таблицах ее нет, поскольку они посвящены именно банкам. Но если бы мы включили в них небанковские организации, то эта заняла бы 19 место по капиталу.

Роль государства растет не только на самых верхних этажах системы. С разной степенью прямоты – через правительство, агентства, фонды, госкомпании, муниципалитеты и прочие структуры – оно распоряжается уже более чем полусотней банков. В первой десятке по активам таких сейчас 8, хотя в ТОР‑10 по капиталу – лишь 6.

Дело в том, что последние случаи огосударствления связаны с санациями. И хотя, например, «Траст» за год увеличил активы более чем вдвое, их качество таково, что лидирует он в таблице банков с отрицательным капиталом. То, что сейчас стоит осторожнее относиться к положительной динамике, видно и из таблицы самых прибыльных банков.

В ней присутствует Социнвестбанк с отрицательным капиталом. Его присоединяют к банку ДОМ.РФ и списывают обязательства. Тот (ранее «Российский капитал») и сам недавно был в схожей ситуации, но благодаря государственному акционеру смог списать долги. Теперь он делает то же для своего «дочернего» банка. Так что в следующей таблице банков с отрицательным капиталом должно стать меньше строк. Вот только уже само ее наличие демонстрирует, что ситуация в российской банковской системе далека от нормальной.

Безымянный.jpg

TOP-100 российских банков по размеру капитала (на 1 января 2019 года, тыс. руб.)
№	Название банка	Город	Собственный капитал	Активы-нетто	Суммарные обязательства	Выданные кредиты	Потребительские кредиты	Ценные бумаги	Расчетные счета	Средства граждан	Прибыль
1	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	4260563704	26452664469	22929442789	19344819014	6008969657	2897764024	5495293689	9742706626	811103711
2	ВТБ	С.-Петербург	1583663029	13204122531	11880854548	9611431876	2442979185	743348256	2751308960	2912066843	256606079
3	ГАЗПРОМБАНК	Москва	697604754	6024126116	5591638266	4225582927	471936451	575086563	1218807954	739798048	21579328
4	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	483655892	3291006299	3013633078	2200644441	404327057	537893850	344676899	940431550	2581007
5	АЛЬФА-БАНК	Москва	450867286	3105871122	2796169367	2051867258	414264515	501145077	1196199530	398286056	110768219
6	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	Москва	272089114	2100466925	2002781216	1746197416	93141535	249093017	76648872	347713562	11941440
7	ФК ОТКРЫТИЕ	Москва	231300258	1361797836	1096361260	644533867	119390643	441437017	217704683	360243137	7745546
8	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	217303893	1287733160	1110428545	881216006	143984971	52640591	207010656	152501655	20384971
9	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	156394284	1069227492	954534874	688570992	262012694	160843889	555984409	100603283	26915393
10	РОСБАНК	Москва	134804697	1027734269	906487870	446870959	125735300	156139268	323399939	134899731	11401798
11	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	Москва	131679082	658998781	554408908	334295438	49611187	125327378	113206958	68729061	10581133
12	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Москва	128816030	1231947019	791740471	749910621	99295949	253249600	3028417	304000138	-14066752
13	СОВКОМБАНК	Кострома	104658374	943412557	869439378	398867406	187433697	283660618	166258014	358688454	13428369
14	ПЕРЕСВЕТ	Москва	83105510	304316006	289669612	224604175	776626	62876649	8911619	1468106	391389
15	РОССИЯ	С.-Петербург	79546769	1061889772	1020391124	415911492	18256838	238351126	329175029	92252071	3824372
16	АК БАРС	Казань	79008228	487633114	427494624	194790711	58942459	126886519	68239313	96654856	2707388
17	БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”	С.-Петербург	74792984	637118022	586359473	365829822	79907368	144173356	122177509	180501297	6048313
18	ТИНЬКОФФ БАНК	Москва	74375211	371809933	319708317	256214359	205771479	100201223	179509328	129014059	16960947
19	СИТИБАНК	Москва	56102272	535268160	482971127	156862065	47565223	62935945	335836390	65418586	12758155
20	УРАЛСИБ	Москва	51356592	521160698	461724451	258195675	122836612	159940016	108661547	109681966	8228490
21	ХКФ БАНК	Москва	48721478	262191788	213285209	207542129	193911532	35975456	51599099	152841541	9818785
22	БМ-БАНК	Москва	47039967	422485143	374134936	121599010	0	212950856	735722	0	8461162
23	РУССКИЙ СТАНДАРТ	Москва	46970354	322252424	277752711	142852690	79148170	145760630	20867996	161759943	465003
24	СВЯЗЬ-БАНК	Москва	45656407	313704129	281784631	190729362	88658008	67694242	52743563	104050030	-7584833
25	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	Симферополь	44461398	176890956	133439810	123743696	26360536	7409184	75233500	37427372	2991799
26	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	Москва	43837945	133996027	111401182	21798236	8181	15215026	34221434	773637	2174720
27	СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ	Москва	43443119	481604794	453020451	160766332	28935866	45858956	77382377	141484703	6087196
28	ПОЧТА БАНК	Москва	43270345	363982544	323079245	306378025	284942982	0	86703034	221375336	10190098
29	НОВИКОМБАНК	Москва	40786291	401156909	374706911	245661292	1752912	79516977	191813693	20350411	1097287
30	НОРДЕА БАНК	Москва	37108683	123383278	101290478	69927039	0	7647762	20017054	1252755	2467484
31	БАНК ЗЕНИТ	Москва	36208888	240250957	212578560	132102096	30337798	54351927	30030638	78372355	178286
32	ФОНДСЕРВИСБАНК	Москва	35251379	93049893	85857212	75807674	260298	17862166	4637078	8609172	530668
33	ВОСТОЧНЫЙ	Благовещенск	34411641	247573040	215198410	151379836	96873924	74301851	24013958	150242733	2306844
34	ОТП БАНК	Москва	31559339	131840547	105262058	100539555	68650150	6189128	37246445	44843492	1721484
35	ВОЗРОЖДЕНИЕ	Москва	31049397	248713434	227011323	186848446	72833403	24637881	47059396	137947259	507191
36	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	Москва	29233521	285167838	275196933	198907717	13574789	23680055	44627114	187159808	-2980996
37	ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ	Москва	27985200	30763405	2041916	0	0	18	1177120	0	1119979
38	РОСЭКСИМБАНК	Москва	27522532	120996955	99586540	59629477	0	18845555	2293225	0	2082950
39	АБСОЛЮТ БАНК	Москва	27116345	242645733	226464638	133692900	78083750	28477883	43526711	100882855	-8192751
40	БАНК ДОМ.РФ	Москва	25355115	212331633	158869119	95739188	47574704	59993001	27347491	78657670	10862118
41	МТС-БАНК	Москва	24576652	150051739	126769490	88670547	48937320	52968111	48979527	58390498	4078783
42	СЕТЕЛЕМ БАНК	Москва	24361343	127337646	108287355	124711100	118790482	0	5055447	0	3042926
43	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	Екатеринбург	23855502	256317311	250269608	83507387	17202019	43472093	28219648	151220788	403058
44	АВЕРС	Казань	23191418	136581080	115162706	15848244	4911428	31327380	45345780	24698734	2076526
45	АВАНГАРД	Москва	22682800	115896044	95926344	52170441	2862014	32146201	55270580	24980104	1632150
46	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	Москва	22491895	153589156	128807305	143160615	135675006	3047160	11310935	108970481	6579248
47	ЦЕНТРОКРЕДИТ	Москва	21254275	86633919	64882473	32512843	3332442	63168592	7794222	3229467	-2188600
48	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	Москва	21240332	198048325	181548989	164810359	158473921	0	2048025	1695448	2123864
49	МСП БАНК	Москва	21060330	98682134	81014697	33419161	0	48184778	7843762	0	216765
50	СКБ-БАНК	Екатеринбург	20957303	100521556	89352117	53031232	37239406	22100277	14190975	55265657	1370015
51	АЙСИБИСИ БАНК	Москва	20632484	62679282	52048436	16038545	188	9974943	7789958	4558	886355
52	КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК	Москва	20541624	132728752	114780012	116146391	68220131	1651688	15334240	66088713	881647
53	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	Москва	19827773	66469245	47688705	25822293	0	3517754	8746529	0	1481613
54	МЕТКОМБАНК	Каменск-Уральский	18461432	61508742	43533409	23702259	1060276	24649506	19265749	12057776	1660671
55	РУСФИНАНС БАНК	Самара	17463953	121627719	102149453	125407152	118179203	0	3921284	2093702	-303308
56	МИДЗУХО БАНК (МОСКВА)	Москва	16814424	82223526	67342066	25273384	155	1008174	4454788	6783	947350
57	РН БАНК	Москва	16520907	93432524	73404677	52511471	51752975	439780	2228393	0	2434399
58	ТРАНСКАПИТАЛБАНК	Москва	16282369	158441842	146235146	75052347	17513658	39934007	14642554	57387843	-765850
59	ЗАПСИБКОМБАНК	Тюмень	16011000	124034926	110290080	82397003	51746384	22277406	16657895	64398936	1901874
60	ТАВРИЧЕСКИЙ	С.-Петербург	16010139	116883954	113374373	55967617	229138	53948561	1901539	35931323	889805
61	ДОЙЧЕ БАНК	Москва	15949166	82341958	67296490	11043428	0	4925375	33123651	0	984748
62	СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК	Москва	15714118	64377979	52682702	16534435	0	3019163	1894977	0	385109
63	ЛОКО-БАНК	Москва	15484383	80798546	65889848	57094918	46836608	12222018	12269768	46749673	1297196
64	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)	Москва	15103217	45618380	30656677	32123	0	12958233	83300	0	1054532
65	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	Кострома	14881297	182084687	167205920	5679293	3571711	117392666	282052	839447	6049577
66	РОСГОССТРАХ БАНК	Москва	14333618	75314364	69595874	9520749	3454882	53357889	10457282	42274726	-5689682
67	ЭКСПОБАНК	Москва	13990367	78979988	62014094	39473293	13570149	22874430	7479595	32001939	1685510
68	ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС	Москва	13705595	42945704	27694215	34181401	29398319	0	4498211	0	833928
69	СОЛИДАРНОСТЬ	Самара	13550410	32149008	22789947	11437288	1141069	8830084	1569772	16330523	128355
70	БНП ПАРИБА БАНК	Москва	13260354	47438220	38470643	5836104	0	3571531	4717720	0	312168
71	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	Москва	12990076	77856389	65816487	8571452	11940	6936125	19840659	0	1539889
72	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	Москва	12901972	93953225	85921223	36198477	16600093	31316217	7326636	40730352	1178152
73	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	С.-Петербург	12784390	54613589	49691042	17505826	0	5351165	7427909	0	35828
74	БАНК ИНТЕЗА	Москва	12775660	57583624	46588286	39787333	1745977	4082888	12129108	8850771	349513
75	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	Ростов-на-Дону	11777504	109129588	98661174	93961894	53519358	18363	25765057	69054241	1226334
76	КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)	Москва	11689879	59632634	51089550	23960449	53	9948756	16628227	13	1648685
77	ТОЙОТА БАНК	Москва	11349047	67467371	56044591	63449746	55306215	0	1520321	0	1339141
78	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	Сургут	11304093	233561736	225544196	47992094	28645750	154257773	14090947	32340011	1812964
79	КУБАНЬ КРЕДИТ	Краснодар	11203408	90931459	82443905	60960219	13076247	20854271	13987094	59118214	1203163
80	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	Москва	10641331	36088328	31073134	17450603	369540	15819490	3848403	11180495	252347
81	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	Москва	10614483	64960309	56136553	6655899	83821	27476931	15249370	8284664	573523
82	СОЮЗ	Москва	10580513	91576823	82872378	31665495	13061771	18807774	10338085	30557004	552264
83	ИНТЕРПРОМБАНК	Москва	10533064	28125855	21300716	22955924	4532768	994655	4238251	11441378	679354
84	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	Благовещенск	10208271	83579387	70409383	71588846	36926947	18988544	14757533	47164689	-9378472
85	ФИНСЕРВИС	Москва	10030970	122499360	117141682	27213795	3824892	7041424	7086827	7490495	1089419
86	МИР БИЗНЕС БАНК	Москва	9253600	76338893	84634959	885692	6672	639923	5153370	80	749944
87	ЧЕЛИНДБАНК	Челябинск	8742089	48827783	40450076	29945728	12197023	15521843	9108817	27275842	883138
88	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	Челябинск	8090063	44558149	37611093	22663343	4302414	19803411	11001733	21473824	979719
89	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	Москва	7970100	18179539	10952079	5732406	361025	9003058	3269215	5531403	320510
90	ТАТСОЦБАНК	Казань	7944329	21881446	14058043	12071924	1833558	0	7360407	4929591	746144
91	ПРИМСОЦБАНК	Владивосток	7847567	58033683	51141561	40811569	14279898	5905457	13118966	30727981	1611257
92	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	Новосибирск	7786023	56665270	49483641	39631247	20449406	6363301	10747373	28371887	2005433
93	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	Москва	7704025	15060178	7300719	8780485	3299128	7701102	4357306	1430265	40036
94	ФОРА-БАНК	Москва	7209984	49616296	44938680	32783195	2866537	417231	12970610	22855923	561859
95	СДМ-БАНК	Москва	7192575	64647437	58508136	15934579	1910640	38943820	16336818	32407894	1110842
96	БЭНК ОФ ЧАЙНА	Москва	7148817	38032806	31918024	7733548	292	2165607	14451450	679130	259581
97	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	С.-Петербург	6932495	43178036	39080470	4727811	971215	34032105	11784846	10096270	523355
98	САРОВБИЗНЕСБАНК	Саров	6920592	44058053	37130641	22977842	3570197	6500885	9147453	22159333	1415115
99	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	Москва	6894417	45280055	39772869	24852148	920318	14475855	9509021	17093261	-3021046
100	БКС БАНК	Новосибирск	6857074	60270373	57674187	3721405	260810	13748009	27380391	15438827	407793