Российские банки по итогам года могут потерять до 20% прибыли

Российские банки по итогам года могут потерять до 20% прибыли

Ослабление национальной валюты и падение котировок ценных бумаг могут оказать негативный эффект на финансовых показателях российского банковского сектора по итогам текущего года.
Банки / 16 Мар 2020, 18:00
Российские банки по итогам года могут потерять до 20% прибыли

Как прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», доналоговая прибыль отечественных финансовых организаций за 2020-й по сравнению с прошлым годом может сократиться на 20–25%, до 1,2–1,3 трлн руб. Они убеждены, что подобное произойдет из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, ухудшения качества ссуд, роста отчислений в резервы и замедления кредитования. При этом рентабельность собственных средств (ROE) в целом по системе упадет с 14,6% в 2019 году до 10–11%.

Стоит напомнить, что, согласно данным Центробанка, чистая прибыль банков за 2019 год составила 1,7 трлн руб.

«Негативное влияние на прибыльность сектора окажет снижение чистой процентной маржи до 3,9% по итогам 2020 года против 4,1% в прошлом году вследствие роста стоимости фондирования, снижения темпов роста высокодоходных розничных кредитов и усиления конкуренции за заемщиков с невысокой долговой нагрузкой», – говорится в обзоре рейтингового агентства.

Из истории вопроса

Ранее в базовом сценарии агентства предполагалось, что прибыль банковского сектора в 2020 году сохранится на уровне 2019 года, ROE – около 14%. Этот прогноз аналитики готовили на основе допущения, что среднегодовая цена нефти сорта Brent составит 40–45 долл. за баррель, рост российского ВВП будет в пределах 0,5%, а ключевая ставка повысится до 7–7,5%.

Однако в связи с последствиями для мировой и российской экономики срыва сделки ОПЕК+ и активным распространением коронавируса свой предыдущий прогноз аналитики агентства «Эксперт РА» пересмотрели. Да и ключевая ставка Банка России на сегодняшний день составляет 6%.

По итогам прошлой недели курс доллара на российском биржевом рынке остановился возле отметки 72,5 руб. за долл., что более чем на 10 руб. превышает значения начала года. А ведь на сегодняшний день около четверти всех корпоративных кредитов в банковском секторе номинировано именно в валюте.

«Если не брать в расчет другие валютные активы, то только по валютной части кредитов ослабление курса национальной валюты на 10 рублей за доллар съедает 10 базисных пунктов от коэффициента достаточности капитала системы», – отмечает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.

По ее оценке, облигации составляют 13% активов банковской системы, при этом акций на балансе банковской системы – всего 0,5% от активов.

«Такой же эффект на капитал системы, как переоценка валютных кредитов, даст обесценение портфеля облигаций на один процентный пункт (п.п.) или портфеля акций – на 20%. При этом все перечисленные негативные факторы будут действовать одновременно», – указывает Ульянова.

В то же время, по прогнозу аналитика агентства Fitch Антона Лопатина, пятнадцатипроцентная девальвация с конца января может дать снижение до 40–50 базисных пунктов.

«В среднем по банковской системе по итогам 2019 года норматив базового капитала составил 9,9%, норматив достаточности основного капитала – 10,5%, общего капитала – 13,9%. Тем банкам, чьи регулятивные показатели близки к нижней границе, может потребоваться увеличение капитала или снижение уровня рисков», – указывает он.

В свою очередь, Ирина Велиева из агентства S&P прогнозирует, что возможное ухудшение макроэкономической ситуации в стране может сказаться на качестве кредитного портфеля российских банков.

«Это может произойти при условии возникновения у заемщиков проблем с обслуживанием долга. В портфелях ценных бумаг у банков в основном облигации – они менее подвержены волатильности и переоценке, поэтому влияние на финансовый результат в моменте не будет критическим», – отмечает она.

При этом все эксперты признают, что банковский сектор к внешним шокам готов лучше, нежели пять лет назад. Хотя и говорить о том, планируют ли в международных рейтинговых агентствах менять свои прогнозы, они пока не готовы: ситуация развивается слишком стремительно.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подписки необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться