«Евробонды в рублях в этом году — нет»

«Евробонды в рублях в этом году — нет»

Финансовые рынки 06 Мар 2013, 17:05
«Евробонды в рублях в этом году — нет»

«Сегодня в открытии рынка для нерезидентов потребности в таком инструменте (суверенные евробонды в рублях) мы не видим», — сказал Константин Вышковский. «Евробонды в рублях в этом году — нет, этот вопрос не рассматривается, только в иностранной валюте. Не имеет смысла, у нас есть ОФЗ», — добавил он.

По его словам, первый выпуск евробондов РФ, номинированных в рублях, был сделан для привлечения иностранных инвесторов к долговым суверенным инструментам в рублях. «Это был только мостик, по которому иностранные инвесторы должны были зайти на локальный рынок ОФЗ», — сказал он.

«В ситуации, когда еще не был открыт рынок для нерезидентов, то есть не было того, что есть сейчас, не было возможности через международные расчетные системы приобретать напрямую наши ОФЗ», — напомнил Вышковский.

В этом году иностранные расчетные системы были допущены для работы на российском рынке, таким образом, иностранные инвесторы получили доступ к рынку ОФЗ.

«Соответственно, если вы посмотрите на доходность соответствующего срока ОФЗ и еврооблигаций с погашением в 2018 году, то доходность практически сравнялась. Это означает, что не имеет никакого смысла размещать евробонды по английскому праву в рублях», — сказал чиновник Минфина.

Он также не видит необходимости в доразмещении рублевых евробондов для поддержания существующего выпуска. «Общий объем (выпуска) 90 миллиардов рублей в обращении — этого вполне достаточно, чтобы обеспечить ликвидность этого выпуска», — сказал Вышковский.

При этом он подтвердил намерение Минфина выйти на внешний рынок заимствований с евробондами РФ, номинированными в иностранной валюте в текущем году. «Мы выйдем на рынок, когда для этого будет благоприятная конъюнктура, и, во-вторых, все предпосылки правовые будут созданы», — сказал он. В частности, по его словам, это будет возможно после принятия правительством распоряжения об утверждении списка из 20 возможных организаторов будущего выпуска еврооблигаций.

Минфин РФ в марте 2012 года разместил три транша еврооблигаций общим объемом 7 миллиардов долларов: 5-летние на 2 миллиарда долларов с доходностью 3,325% годовых; 10-летние — на 2 миллиарда долларов под 4,591% годовых; 30-летние — на 3 миллиарда долларов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов на этот выпуск бумаг составил около 25 миллиардов долларов.

Организаторами размещения суверенных евробондов РФ в 2012 году выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» (сейчас «Сбербанк CIB) и «ВТБ Капитал».

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться