Evraz успешно разместил евробонды

Evraz успешно разместил евробонды

Инвесторы из континентальной Европы выкупили 30% нового выпуска евробондов компании Evraz, еще 26% бумаг пришлось на инвесторов из Великобритании, по 18% — на российских и американских инвесторов, швейцарские инвесторы выкупили 6% выпуска и азиатские — 2%. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, передает ТАСС.
Финансовые рынки 14 Мар 2017, 11:12
Evraz успешно разместил евробонды

Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, передает ТАСС.

На фонды пришлось 76% выпуска, 19% выкупили банки и 5% — частные банки. В понедельник Evraz разместил новый выпуск шестилетних евробондов на $750 млн по ставке 5,375%. Одновременно компания выкупила более короткие бумаги.

По словам Соловьева, общий объем облигаций, представленных к выкупу инвесторами, составил более $944 млн, а выкуплены бумаги на $682 млн. Из них было выкуплено на $382 млн — бумаги двух выпусков с погашением в 2018 году и на $300 млн облигации с погашением в 2020 году.

«Книга заявок нового выпуска достигла $2 млрд (более 150 заявок) на пике, что позволило зафиксировать выпуск объемом $750 млн с доходностью 5,375%. Это самая низкая ставка доходности еврооблигаций в истории компании», — добавил Соловьев.

Изначальный ориентир доходности нового выпуска составлял 5,5%, но был снижен в ходе сбора заявок от инвесторов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться