«Мегафон» говорит Лондонской бирже: Good Bye

«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE). Совет директоров оператора пришел к выводу, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» компании.
Рынки / 16 июля 2018, 16:40
«Мегафон» говорит Лондонской бирже: Good Bye

Как заявил исполнительный директор оператора Геворк Вермишян, «предложенный делистинг отражает масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию "Мегафона" в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России».

Перед делистингом компания намерена выкупить до 128,95 млн обыкновенных акций и GDR (20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании). Выкуп будет проводить 100-процентная «дочка» «МегаФона» Megafon Investments Limited.

Цена выкупа составит 9,75 долл. за ценную бумагу. Предложенная цена за бумагу предполагает премию 26,3% к средневзвешенной цене за три месяца на Московской бирже и 11,1% на LSE. Представитель компании отметил, что справедливость цены подтвердил банк Morgan Stanley.

Таким образом, если все владельцы бумаг в свободном обращении согласятся на предложение, «МегаФон» может потратить на выкуп 1,25 млрд долл. или 77 млрд руб.

Выкуп будет проводиться с 16 июля до 22 августа.

Кроме того, оператор сделает предложение о выкупе акций всем акционерам кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и «Газпромбанка» (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).

Акционеры, которые не примут предложение о выкупе бумаг, останутся миноритариями «МегаФона» даже в случае делистинга, как уточнили в компании.

По словам господина Вермишяна, выкуп не потребует досрочного погашения кредитов, поскольку соотношение долга к EBITDA останется на приемлемом уровне. Для финансирования выкупа будут использоваться имеющиеся у компании кредитные лимиты. Однако конкретное решение будет приниматься позже, ближе к завершению срока предложения.

Компания также сообщила, что делистинг в Лондоне произойдет после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок.

Вместе с тем, как отметили в компании, решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. Как сообщили в пресс-службе, ​«в связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже, совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. Компания может рассмотреть вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже лишь после завершения программы приобретения».

Напомним, что в мае прошлого года «Мегафон» принял стратегию цифровой трансформации, однако статус публичной компании несколько ограничивает возможности ее реализации и препятствует дальнейшему развитию. Кроме того, сложная конкурентная ситуация на российском сотовом рынке, а также неблагоприятная макроэкономическая и геополитическая ситуация не способствуют росту акций оператора.

«Дальнейшее развитие компании может предусматривать расширение партнерств с госструктурами, проведение сделок с более высоким уровнем риска, инвестиции в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал, увеличение долговой нагрузки, а также необходимость аккумулировать, а не распределять доступные денежные средства», – отметил Вермишян.

На фоне новостей о делистинге, акции «МегаФона» на Московской бирже с начала торгов подскочили почти на 17%, до 589,9 руб. за бумагу. К 14:48 мск ценные бумаги оператора сохраняют рост на 16,33% и торгуются на уровне 586,3 руб.




Также в рубрике

  • Госдума может запретить банкам отказывать в обслуживании клиентам и блокировать их счета без объяснения причин. Принять данный законопроект в первом чтении рекомендовал нижней палате парламента думский комитет по финансовому рынку.
    Банки2 июля 2020, 17:45
  • Пользователи «Яндекс.Плюс» получают возможность открыть счет для накоплений с помощью платформы «ВТБ Капитал Инвестиции», интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
    Технологии2 июля 2020, 17:31
  • Дерби «всея Руси», первый матч «Крыльев Советов» при новом тренере, 110 минут в Ростове-на-Дону и другие яркие моменты 25-го тура чемпионата России.
    Матчи2 июля 2020, 17:27
  • Высокий суд Лондона по факту лишил действующие власти Венесуэлы возможности забрать золото страны из Банка Англии, признав президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
    Политэкономика2 июля 2020, 16:10
  • Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) до конца июля продлило ограничение на международные полеты из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в телеграмме, направленной аэропортам.
    Транспорт2 июля 2020, 15:46