«Мегафон» говорит Лондонской бирже: Good Bye

«Мегафон» говорит Лондонской бирже: Good Bye

«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE). Совет директоров оператора пришел к выводу, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» компании.
Финансовые рынки / 16 Июл 2018, 16:40
«Мегафон» говорит Лондонской бирже: Good Bye

Как заявил исполнительный директор оператора Геворк Вермишян, «предложенный делистинг отражает масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию "Мегафона" в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России».

Перед делистингом компания намерена выкупить до 128,95 млн обыкновенных акций и GDR (20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании). Выкуп будет проводить 100-процентная «дочка» «МегаФона» Megafon Investments Limited.

Цена выкупа составит 9,75 долл. за ценную бумагу. Предложенная цена за бумагу предполагает премию 26,3% к средневзвешенной цене за три месяца на Московской бирже и 11,1% на LSE. Представитель компании отметил, что справедливость цены подтвердил банк Morgan Stanley.

Таким образом, если все владельцы бумаг в свободном обращении согласятся на предложение, «МегаФон» может потратить на выкуп 1,25 млрд долл. или 77 млрд руб.

Выкуп будет проводиться с 16 июля до 22 августа.

Кроме того, оператор сделает предложение о выкупе акций всем акционерам кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и «Газпромбанка» (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).

Акционеры, которые не примут предложение о выкупе бумаг, останутся миноритариями «МегаФона» даже в случае делистинга, как уточнили в компании.

По словам господина Вермишяна, выкуп не потребует досрочного погашения кредитов, поскольку соотношение долга к EBITDA останется на приемлемом уровне. Для финансирования выкупа будут использоваться имеющиеся у компании кредитные лимиты. Однако конкретное решение будет приниматься позже, ближе к завершению срока предложения.

Компания также сообщила, что делистинг в Лондоне произойдет после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок.

Вместе с тем, как отметили в компании, решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. Как сообщили в пресс-службе, ​«в связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже, совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. Компания может рассмотреть вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже лишь после завершения программы приобретения».

 

Напомним, что в мае прошлого года «Мегафон» принял стратегию цифровой трансформации, однако статус публичной компании несколько ограничивает возможности ее реализации и препятствует дальнейшему развитию. Кроме того, сложная конкурентная ситуация на российском сотовом рынке, а также неблагоприятная макроэкономическая и геополитическая ситуация не способствуют росту акций оператора.

«Дальнейшее развитие компании может предусматривать расширение партнерств с госструктурами, проведение сделок с более высоким уровнем риска, инвестиции в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал, увеличение долговой нагрузки, а также необходимость аккумулировать, а не распределять доступные денежные средства», – отметил Вермишян.

На фоне новостей о делистинге, акции «МегаФона» на Московской бирже с начала торгов подскочили почти на 17%, до 589,9 руб. за бумагу. К 14:48 мск ценные бумаги оператора сохраняют рост на 16,33% и торгуются на уровне 586,3 руб.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться