Госкомпания ЖКХ Якутии разместила облигации на 3 млрд рублей

Госкомпания ЖКХ Якутии разместила облигации на 3 млрд рублей

На Московской бирже 6 августа 2019 года был успешно размещен выпуск облигаций госкомпании «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ЖКХ РС (Я)) серии Б0-01 объемом 3 млрд руб. по номинальной стоимости.
Финансовые рынки / 06 Сен 2019, 11:00
Госкомпания ЖКХ Якутии разместила облигации на 3 млрд рублей

Доходность этих облигаций на вторичном рынке сформировалась на уровне 12,55%, говорится в сообщении инвесткомпании «Велес Капитал», которая выступил организатором выпуска вместе BCS Global Markets, cоорганизатором был «Универ Капитал».

Спрос на облигации сформировали институциональные и розничные инвесторы, что позволило закрыть книгу заявок с переподпиской.

«Удовлетворенный спрос розничных инвесторов составил более 1/3 объема выпуска, что является не только несомненным успехом для размещения, но и гарантией ликвидности займа в дальнейшем на вторичных торгах», – прокомментировал директор по работе с эмитентами BCS Global Markets Рустем Кафиатуллин.

По завершению размещения часть розничных игроков продолжила фиксировать накопленную прибыль, отмечает организатор выпуска. Совокупный оборот достиг порядка 500 млн руб., из которых 25% пришлось на сделки с крупными управляющими компаниями и пенсионными фондами. Таким образом, равновесная цена биржевых облигаций якутской госкомпании сложилась на уровне 101,2% от номинала, что соответствует доходности к оферте 12,55% годовых.

«Мы полагаем, что инвесторы еще вернутся к покупкам облигаций с хорошим керри, и выпуск биржевых облигаций ЖКХ РС (Я) может стать одним из бенефициаров спроса», – отметил трейдер управления по работе с долговыми обязательствами ИК «Велес Капитал» Михаил Мамонов.

По его словам, если обратить внимание на структуру фондов многих управляющих компаний, то прослеживается четкая тенденция вложения в рублевые инструменты в рамках трехлетней дюрации.

«Дефицит предложения бумаг с более высокой дюрацией компенсируется покупками понятных по бизнесу долговых обязательств компаний из реального сектора третьего эшелона, торгующихся с существенной премией против суверенного бенчмарка РФ. Биржевые облигации ЖКХ РС (Я) – это единственный выпуск третьего эшелона от квазигосударственного заемщика, предлагающего привлекательную доходность», – отметил он.

Напомним, что Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» образовано в начале 2003 года путем объединения действовавших в районах республики предприятий ЖКХ. Единственным собственником компании является правительство республики.

ГУП «ЖКХ РС (Я)» на сегодняшний день является самым крупным поставщиком тепла и обеспечивает им более 74% территории республики, выполняя стратегически важную функцию для всего региона с целью поддержания жизни социальных объектов и частных домов. Развитие предприятия формализуется в региональных нормативно-правовых актах Якутии, что косвенно подтверждает статус «квазирегионального предприятия».

Компания получила кредитный рейтинг на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом от агентства «RAEX». Актуальный рейтинг в национальной шкале конечного бенифициара Республики Саха (Якутия) находится на уровне «single-А» от «АКРА».

Справка

Инвестиционная компания «Велес Капитал» была основана ее нынешними владельцами Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским, которые осуществляют руководство ей с 1995 года. Компании присвоен международный кредитный рейтинг S&P на уровне «BB-/B» со стабильным прогнозом.

На сегодняшний день всего несколько российских инвестиционных компаний обладают кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств, свидетельствующими о надежности и платежеспособности организаций.

Кроме того, аккредитованное Центробанком РФ российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ИК «Велес Капитал» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.

Совокупные обороты компании на рынке ценных бумаг в 2018 году выросли на 40% по сравнению с 2017 годом и превысили 18 трлн руб.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться