Хоум Кредит Банк выпустил облигации на 200 млн долларов, что вызвало интерес у инвесторов

Хоум Кредит Банк выпустил облигации на 200 млн долларов, что вызвало интерес у инвесторов

Альфа-Банк организовал и успешно провел выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций Хоум Кредит Банка объемом 200 млн долл., который отвечает требованиям «Базеля-III», изложенным в положении 646-П Банка России.
Финансовые рынки / 11 Ноя 2019, 09:00
Хоум Кредит Банк выпустил облигации на 200 млн долларов, что вызвало интерес у инвесторов

Как говорится в сообщении Альфа-Банка, по результатам прошедшего 24–29 октября роуд-шоу в Москве, Лондоне и Цюрихе эмитент завоевал доверие инвесторов, убедив рынок в своей устойчивости. Первоначальный ориентир купона составлял 9,25–9,5% годовых.

Колл-опцион предусмотрен через 5,25 года. Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня Хоум Кредит Банка.

По результатам создания книги заявок общий их объем составил 650 млн долл. Российский спрос сыграл ключевую роль в данной сделке, что позволило снизить ориентир по купону с первоначального уровня до 9%. Работа с инвесторами продолжилась и после закрытия книги, что позволило зафиксировать ставку на 20 базисных пунктов (б.п.) ниже 9% – на уровне 8,8%. Cпред над безрисковыми бумагами Казначейства США был зафиксирован на уровне 736,2 б.п.

«Несмотря на отсутствие бэнчмарка по старшему и субордированному долгу в формате еврооблигаций, эмитенту удалось привлечь капитал первого уровня, что априори непростая задача. В ходе букбилдинга собрано порядка 80 заявок инвесторов. Итоговый объем спроса по финальному купону превысил сумму выпуска в 2,5 раза. Бумага вызвала беспрецедентный интерес у розничных инвесторов, мы видели это на примере клиентов Альфа-Банка и Альфа-Капитала», – подчеркнул начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс Капитал», UBS и ВТБ Капитал.

Напомним, в октябре АО «Альфа-Банк» также успешно закрыл книгу заявок на выпуск своих бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 400 млн долл. со ставкой купона в 5,95% годовых на первые 5,5 лет. В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Средства будут использованы для роста кредитного портфеля Альфа-Банка.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться