Размещение акций в США принесло китайской Kingsoft Cloud более 500 млн долларов

Китайская компания Kingsoft Cloud Holdings Ltd., которая работает в сфере облачных технологий для хранения данных, в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в США привлекла более 0,5 млрд долл.
Рынки 8 мая 2020, 16:34
Размещение акций в США принесло китайской Kingsoft Cloud более 500 млн долларов

На размещении компания установила цену 30 млн американских депозитарных акций (ADS) по 17 долл. за бумагу, что соответствует середине ранее определенного ценового диапазона.

Планировалось публичное размещение 25 млн ADS плюс опцион андеррайтера – 3,75 млн акций. Андеррайтерами выступали J.P. Morgan, UBS, Credit Suisse, China International Capital Corporation Hong Kong (CICC).

Начальная цена определялась в диапазоне 16-18 долл. за одну ADS. Компания рассчитывала привлечь около 392 млн долл.

В итоге компания продала на 5 млн больше акций, чем ожидалось в ходе подготовки к IPO, и это принесло ей 510 млн долл.

Ранее материнская компания Kingsoft Group заявляла о заинтересованности в покупке ADS компании на 25 млн долл. Еще один акционер Kingsoft Cloud – китайская Xiaomi также говорила о возможной покупки новых бумаг компании на 50 млн долл. по первоначальной цене публичного предложения и на тех же условиях, что и другие ADS.

Кроме того, о покупке ADS Kingsoft Cloud говорили французская инвесткомпания Carmignac Gestion и ее аффилированные, и также на 50 млн долл.

Ожидается, что торги этими бумагами начнутся уже 8 мая на бирже Nasdaq под тикером KC.

В целом компания – облачное подразделение группы Kingsoft – была оценена почти в 3,7 млрд долл.

Kingsoft Cloud Holdings является крупнейшим независимым поставщиком облачных услуг в Китае. Компания создала комплексную облачную платформу из обширной инфраструктуры, передовых облачных продуктов и хорошо спроектированных отраслевых решений для общедоступного хранения, корпоративного и сервисов AIoT.

По мнению Frost & Sullivan, в 2019 году Kingsoft Cloud принадлежало 5,4% мировой доли рынка по выручке от услуг «Инфраструктура как услуга» (IaaS), «Платформа как услуга» (PaaS) и публичных облачных услуг.

Главным конкурентом Kingsoft Cloud в этом сегменте являются Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

За год, закончившийся 30 декабря 2019 года, валовая выручка компании выросла на 78,36% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом валовая прибыль упала на 96,15%. Операционные расходы увеличились на 47,78%, а чистый убыток – на 10,41%. Ликвидные средства компании на конец года составляли 290,62 млн долл., обязательства – 358,32 млн долл.


Также в рубрике

  • Как сообщил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, 32% обратившихся к нему бизнесменов подверглись неправомерному уголовному преследованию. При этом если в 2013 году таких жалоб было 1361, то только с начала нынешнего года  уже больше 10 200.
  • Российский сотовый ритейлер «Связной» запустил сервис платежей и денежных переводов.
    Технологии25 мая 2020, 12:34
  • Российские банки просят правительство остановить ограничение комиссий за платежи картами (эквайринг), потому что это потребует субсидии за счет других отраслей.
    Банки25 мая 2020, 11:58
  • Многие аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые магазины начали уходить из торговых центров, несмотря на то что им было разрешено работать во время ограничительных мер из-за коронавируса. Причиной этого стал критично низкий покупательский трафик.
  • В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 25 мая зафиксировано 353 427 случаев заболевания с начала пандемии. Прирост за сутки – 8946 заболевших.