Спрос в России на гособлигации Белоруссии превысил предложение в 4,5 раза

Спрос в России на гособлигации Белоруссии превысил предложение в 4,5 раза

Спрос на государственные облигации Министерства финансов Белоруссии объемом 10 млрд руб. превысил 45 млрд руб., в том числе со стороны физлиц – более 1,5 млрд руб. Всего было подано 60 заявок, включая иностранных инвесторов.
Мировые финансы / Сергей Сильченко 31 Июл 2019, 12:40
Спрос в России на гособлигации Белоруссии превысил предложение в 4,5 раза

К размещению запланированы два выпуска – 3-й и 4-й серий номинальным объемом по 5 млрд руб. и сроком обращения 3 года. Техническое размещение этих выпусков запланировано на 7 августа.

Сбор заявок на облигации 3-й и 4-й серий проходил 30 июля с 11:00 до 15:00 мск. Ставка 1-го купона гособлигаций установлена на уровне 8,65% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен в 2 раза с первоначальной отметки 9,10–9,35% годовых. Спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально ориентиром считалась премия 250 базисных пунктов.

Организаторами размещения являются Газпромбанк, банк «Открытие» и Совкомбанк. Соорганизатор – Евразийский банк развития. Агент по размещению – Газпромбанк.

► Банк России зарегистрировал гособлигации Белоруссии на 30 млрд рублей

«Размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций республики Белоруссия, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из Белоруссии», – прокомментировал результаты Газпромбанк.

«Эта сделка – пример взаимного доверия: Белоруссии как суверенного эмитента к инфраструктуре российского рынка и его правилам, с одной стороны, и российских инвесторов к Белоруссии как заемщику – с другой. Это реальный финансовый прорыв», – заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

► Белоруссия согласна создать общую с Россией валюту

Напомним, что Центробанк России 4 июля зарегистрировал облигации Минфина Белоруссии 3–7-й серий общим объемом 30 млрд руб. номиналом 1 тыс. руб. Выпускам присвоены международные номера идентификации ценных бумаг RU000A100D30-RU000A100D89 соответственно. Объем 3–6-й серий составляет по 5 млрд руб. каждая, 7-й серии – 10 млрд руб. Срок обращения 3–4-й серий составит 3 года, 5–7-й серий – 5 лет.

Белорусский Минфин уже выходил на российский рынок облигаций в 2010 году, когда в ноябре были зарегистрированы 1-я и 2-я серии гособлигаций общим объемом 15 млрд руб. На размещении 1-й серии бумаг в объеме 7 млрд руб. в декабре 2010 года ставка купона составила 8,7% годовых. Размещение гособлигаций 2-й серии объемом 8 млрд руб. не состоялось. Заем по 1-й серии был погашен через два года.

► Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд рублей

Напомним, что еще в августе 2018 года белорусское правительство подписало соглашение с российскими банками и Евразийским банком развития (ЕАБР) для организации размещения на финансовом рынке РФ в 2018–2020 годах государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь.

В марте текущего года Совет министров республики принял постановление о размещении в России гособлигаций Белоруссии в сумме до 30 млрд российских рублей. Согласно ему в 2019–2020 годах предполагается разместить госбумаги на весь объем со сроком обращения не менее 1092 дней на территории Российской Федерации.

Также в документе говорится, что денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг, будут зачисляться на банковский счет Минфина Белоруссии, который будет открыт в российском «Газпромбанке».

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться