Ozon рассчитывает увеличить капитализацию в ходе IPO на бирже NASDAQ до 5 млрд долларов

Новости / 18 ноября 2020, 12:04

Акции Ozon в ходе первичного размещения на бирже NASDAQ будут торговаться по цене от 22,5 до 27,5 долларов за депозитарную расписку. Об этом компания сообщила в обновленном проспекте IPO, который был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Таким образом, в ходе IPO компания хочет увеличить свою капитализацию до 5 млрд долларов.

Всего планируется разместить 30 млн депозитарных расписок. Кроме того, андеррайтеры IPO смогут в течение 30 дней воспользоваться опционом и купить еще 4,5 млн акций по цене размещения. В их число входят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

Таким образом, максимальная цена бумаг Ozon в рамках первичного размещения составит 948,75 млн долларов. Кроме того, Ozon рассчитывает на чистую выручку в размере от 693 млн до 798 млн долларов. Еще 135 млн долларов компания заработает в ходе частного размещения от двух нынешних акционеров — Baring Vostok и АФК «Система», которые купят акции на 67,5 млн долларов каждая.

Напомним, что о том, что Ozon подал заявку на IPO на бирже NASDAQ, стало известно 3 ноября. В качестве банков — организаторов IPO выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs. Это IPO может стать первым размещением компании из России в США.


Поделиться в соц.сетях:




Также в рубрике

  • Российские интернет-пользователи все чаще жалуются на навязанные услуги в соцсетях. Речь не о стикерах и других законных способах получения дохода в самых популярных сетях, а о подозрительных людях, слишком активно продвигающих свои «выгодные» предложения.
    PROденьги22 апреля 2021, 21:05
  • Чем цифровая ипотека поможет клиенту банка и как банки намерены зарабатывать на брокерском буме, рассказывает заместитель председателя правления Банка Зенит Дмитрий Юрин.
    Интервью22 апреля 2021, 17:50
  • Российский рынок акций вчера в ходе вечерних торгов умеренно вырос на отличном внешнем фоне, но сегодня в первой половине дня началась легкая коррекция, и Индекс Мосбиржи ушел в район вчерашнего закрытия. Рубль растет в ожидании повышения ставки ЦБ.
    Рынки22 апреля 2021, 14:09
  • Об этом и не только смотрите 28 апреля в эфире онлайн-конференции НРФ+ЕСОМ
    Мероприятия22 апреля 2021, 12:42
  • Не все люди, имеющие полис ДМС отдают себе отчет в том, как работает этот вид страховки и воспринимают его как своего рода «абонемент» на медицинское обслуживание. Между тем здесь действуют страховые принципы.
    FinПросвет21 апреля 2021, 20:10