ФИНАМ: Геополитические риски продолжают давить на российский рынок

Новости / 7 апреля 2021, 15:30 / 👁 1

«ФИНАМ» отметил разнонаправленность российских индексов в первой половине торгов в среду. Основной темой, не позволяющей расти российскому рынку, остается напряженность на Донбассе. Глава самопровозглашенной ДНР сегодня заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. Киев созвал экстренное заседание контактной группы по Донбассу и в ближайшее время регион может посетить Зеленский.

«ФИНАМ» обращает внимание, что на этом фоне ухудшилась распродажа российского госдолга — индекс российских государственных облигаций падает на 0,7%, вплотную приблизившись к минимуму, достигнутому 23 марта. Также под давлением остается рубль, который в середине торгов снижается к доллару на 0,6%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии поднялся на 0,15% и достиг 3498,98 пункта. Индекс РТС снизился на 0,41%, до 1421,07 пункта.

Сегодня в течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации сальдо торгового баланса США за февраль, а также запасы сырой нефти от EIA.

 Сбербанк отчитался по РСБУ за март. Прибыль банка увеличилась на 66,3% г/г и составила 103,3 млрд рублей, м/м прибыль также выросла, но скромнее — на 11,6%. Финансовый директор объясняет хорошие результаты сильной потребительской активностью, сохранением высоких темпов розничного кредитования и стабильным качеством кредитного портфеля. «ФИНАМ» сообщает, что к середине торгов акции кредитной организации поднимаются на 0,49%.

«ФИНАМ» называет компании, котировки акций которых снизились больше всего к середине дня: БСП (−2,02%), «Лента» (−1,19») и АЛРОСа (−1,05%). Лидерами роста стали акции ЭН+ (+2,81%), ВТБ (+2,28%) и «Русгидро» (+2,28%). 

Отмечается, что на дневном графике Индекс МосБиржи, с технической точки зрения, движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Утром индекс смог оттолкнуться от его нижней границы, что усиливает надежды на локальный отскок.

Торги в США вчера завершились незначительным снижением. Сегодня фьючерс на S&P 500 поднимается на 0,1%.  «ФИНАМ» отмечает, что рынки решили взять небольшую паузу в росте после ралли последних дней.

По итогам торгов Индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,29%, до 33 430,24 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 0,1%, до 4073,94 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite упал на 0,05%, до 13 698,38 пункта.

В числе лидеров роста оказались акции, пострадавшие от маржин-колла Archegos Capital: Tencent Music (+5,94%), Vipshop (+5,78%), Discovery (+4,18%), Viacom (+3,38%). Credit Suisse утром смог реализовать очередной пакет в этих акциях, что увеличивает вероятность ухода навеса из них.

 

«ФИНАМ» отмечает, что с точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего тренда. При этом индекс относительно силы и значительный отрыв от 50-дневной скользящей средней показывает локальную перекупленность индекса. Аналитики «ФИНАМа» ожидают коррекции ближе к линии тренда.

Отмечается незначительное повышение сегодня в первой половине торгового дня ведущих европейских фондовых индексов. В лидерах роста находятся чувствительные к восстановлению экономики банки, производители автомобилей и нефтяные компании. Ожидается, что прибыль компаний из Индекса STOXX 600 вырастет на 47,4% г/г на фоне низкой базы 2020 года.

По состоянию на 12:30 мск немецкий DAX вырос на 0,06%, британский FTSE 100 повысился на 0,78%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,19%. Сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 символически поднялся на 0,01%, до 435,3 пункта, обновив исторический максимум.

Аналитики «ФИНАМа» сообщают, что с точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс DAX превысил верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. При этом индекс относительно силы показывает сильную перекупленность. На этом фоне они ожидают локальную коррекцию немецкого индекса в ближайшее время.

Китайские фондовые рынки закончили торги в среду падением. Инвесторов продолжает волновать тема ужесточения монетарной и фискальный политики, которые были смягчены на период пандемии.

По итогам сессии Индекс CSI 300 уменьшился на 0,71% до 5103,74 пункта, а ChiNext просел на 0,86%, до 2807,2 пункта. Гонконгский Индекс Hang Seng упал на 1,24%, до 28 578,62 пункта.

С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс CSI 300 продолжил движение в боковике 4900-5200 пунктов. Данное движение все больше начинает напоминать медвежью фигуру «голова и плечи», реализация которой может привести к коррекции ближе к 4500 пунктам.

В среду, 7 апреля, цены на нефть теряют около 0,5% после прироста в пределах 1% по итогам предыдущей сессии.

К 11:58 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent показали снижение на 0,49% и оказались у отметки $62,43, майские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в минусе на 0,47% на уровне $59,05.

По оценкам «ФИНАМа», на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе все еще может ощущаться негативное влияние пандемии коронавируса, что может отразиться на нефтяном спросе.

Помимо этого, отмечается, что вчера начались переговоры между США и Ираном в рамках Совместной комиссии по СВПД. В случае их успешного завершения иранские нефтедобытчики смогут свободно вернуть свою нефть на мировой рынок, что будет оказывать сдерживающее влияние на нефтяные цены.

В числе поддерживающих факторов для нефтяных цен аналитики «ФИНАМа», в частности, указывают на позитивные ожидания по темпам экономического восстановления в мире.

Цена нефти марки Brent продолжает консолидироваться в диапазоне $62,0-65,0 ближе к нижней его границе. Стохастические линии развернулись вниз, что, по оценкам «ФИНАМа», может указывать на возможное тестирование поддержки $62,0 на предмет ее пробития.

Цены цветных металлов снижаются на торгах в среду. По состоянию на 11:58 мск котировки золота показали снижение на 0,23% и находились у отметки $1738,95 за тройскую унцию.  ПО оценкам «ФИНАМа», цена золота приближается к уровню $1750, вблизи которого пролегает линия 50-дневной скользящей средней, что делает его мощным сопротивлением. Стохастические линии вошли в зону перекупленности, указывая на ограниченный потенциал роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

В среду, 7 апреля, доллар США, по оценкам «ФИНАМ», демонстрирует нейтральную динамику по отношению к основным валютам. По состоянию на 11:40 мск курс EUR/USD показал рост на 0,06% до отметки 1,18760, а Индекс доллара DXY прибавил 0,01%, торгуясь на уровне 92,355. Днем ранее курс основной валютной пары вырос на 0,48%, до 1,18709, а индекс доллара снизился на 0,27%, до 92,348.

Курс EUR/USD остановился на подходе к уровню 1,1900, тогда как стохастические линии вошли в зону перекупленности. В этой связи, по оценкам «ФИНАМа», потенциал дальнейшего роста котировок выглядит ограниченным в краткосрочной перспективе.


Поделиться в соц.сетях:




Также в рубрике

  • В четверг, 15 апреля, сразу после открытия утренней сессии на Мосбирже курс доллара уже достиг отметки 77,55 рублей за доллар, что на 1,7 рубля выше закрытия предыдущего дня. И это не спекулятивное движение, а устойчивый тренд на ослабление рубля.
    Россия15 апреля 2021, 21:08
  • Различные исследования говорят о том, что у среднестатистического жителя России есть как минимум две банковские карты. Но использовать их с максимальной выгодой умеют далеко не все. «Финансовая газета» рассказывает, как это правильно делать.
    Обзоры15 апреля 2021, 20:05
  • Собиравшиеся на отдых в Турцию остались не только без отпуска, но и билетами, которые зачастую очень трудно вернуть. Впрочем, трудность или легкость возврата денег за билета зависит от авиакомпании.
    PROденьги15 апреля 2021, 19:18
  • Рубль отреагировал более чем процентным ростом к доллару на объявление санкций. Индекс Мосбиржи практически не изменился.
    Рынки15 апреля 2021, 19:15
  • Жить где угодно и работать на весь мир – это новая реальность, которая ставит перед независимыми специалистами множество вопросов. Возможно ли продолжать работать на Россию, но при этом свободно распоряжаться доходами в другой стране?
    PROденьги15 апреля 2021, 17:32