Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест» на 10 млрд рублей

Новости / 17 сентября 2021, 14:38

16 сентября 2021 года АО «Лидер-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок на облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. с первоначально заявленных не менее 8 млрд руб. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10 % годовых.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона.

Дюрация выпуска составила 3,4 года, эффективная доходность – 9,42% годовых. Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на Московской Бирже. 

Организаторами выпуска выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк и Экспобанк. Агент по размещению – Банк Открытие.


Также по теме


Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп остальных 49% акций «Лидер-Инвест» у АФК «Система» за 14,6 млрд руб. Вырученные средства от сделки, которую одобрила ФАС России, должны пойти на погашение долгов корпорации.
Поделиться в соц.сетях: