Ажиотажный спрос на евробонды РФ

Объем спроса на размещаемые в настоящее время Россией евробонды достиг $6 млрд. Вчера российский Минфин приступил к размещению двух траншей евробондов со сроком погашения 10 и 30 лет. Объемы выпусков ...

Минфин готовит евробонды

... осуществлении заимствований эти инвесторы проявят интерес к нашим бумагам», — заявил Силуанов. Всего в 2017 году Россия намерена разместить евробонды на общую сумму 7 млрд долларов. При этом предполагается, что на рынке будет размещена эмиссия в объеме 3 млрд долларов, а бумаги еще ...

РФ может разместить евробонды весной

... определении параметров размещения суверенных евробондов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство может выпустить евробонды в 2017 году сразу на всю сумму, заложенную в бюджете на 2017 год, — 3 млрд долл. Впервые с 2013 г. Минфин России разместил в мае и сентябре ...

Минфин довыпустил евробонды

22 сентября Минфин России разместил дополнительный выпуск еврооблигаций Россия-26 на общую сумму $1,25 млрд. Бюджетный план по внешним заимствованиям выполнен. Бумаги были предложены инвесторам по доходности 3,99% годовых, что предполагало премию к «старому» выпуску в пределах 10–12 б. п. к уровню закрытия среды. 22 сентября цены еврооблигаций заметно выросли, в результате чего премия увеличилась до 20 б. п. В итоге общий объем заявок превысил $7,5 млрд, и бумаги были размещены...

Евробонды вместо «Башнефти»

... возможность размещения евробондов в связи с переносом приватизации «Башнефти». Минфин РФ 24 мая 2016 года впервые с 2013 года разместил суверенные евробонды . Всего по итогам размещения были проданы бумаги на сумму 1,75 миллиарда долларов при спросе 7 миллиардов долларов. Предельный объем ...

Евробонды Сбербанка и Газпромбанка под вопросом

Фактор отсутствия договоренности по газовому вопросу привел к росту доходности российских суверенных выпусков в конце прошлой недели. За четверг-пятницу доходность выпусков RUSSIA-23 и RUSSIA-43 выросла на 10 б. п. – до 4,47 и 5,44% годовых соответственно. Доходность американских гособлигаций за это время снизилась на 4 б.п. – до отметки 2,60% годовых. Рынок российского валютного долга в начале недели будет зависеть от тона заявлений западных и российских политиков в отношении ситуации...

Дефицитные евробонды

... составил около $20 млрд, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах. «Несмотря на непростую ситуацию на рынке, спрос на евробонды России превысил предложение почти в три раза, что говорит о хорошем аппетите инвесторов на российский риск», — отметил собеседник ...

«Евробонды в рублях в этом году — нет»

... нерезидентов на российский финансовый рынок. «Сегодня в открытии рынка для нерезидентов потребности в таком инструменте (суверенные евробонды в рублях) мы не видим», — сказал Константин Вышковский. «Евробонды в рублях в этом году — нет, этот вопрос не рассматривается,...

Правительство предлагает отменить дополнительный НДФЛ при продаже евробондов

Физические лица – продавцы евробондов будут освобождены от уплаты НДФЛ при возникновении дохода от курсовой разницы по этим операциям. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в I чтении. Решение освободить физические лица от уплаты этого налога правительство приняло, чтобы уравнять положение тех, кто забирает валютные депозиты в банках с покупателями российских евробондов. «НДФЛ с курсовой разницы не платится, когда население снимает валютные вклады из банка, поэтому и при продаже валютных...

От водочного магната Рустама Тарико потребовали «должок»

... владельца Рустама Тарико досрочного погашения выпуска валютных еврооблигаций на сумму более полумиллиарда долларов. Напомним, что семилетние евробонды объемом 545 млн долл. были размещены компанией Russian Standard Ltd в 2015 году. Залогом по ним выступают 49% акций банка «Русский стандарт». В ...

Белоруссия пошла на Запад

Неплохая доходность по белорусским евробумагам Белоруссия начала размещать долларовые еврооблигации, срок — на 5 и 10 лет, передает «Прайм». Как сообщает агентство, по пятилетним бумагам доходность будет 7–7,5%, по десятилетним – 7,75–8%. Минск ранее изучал почву в США и Европе для размещения бумаг, его партнерами стали Citi, Raiffeisen Bank International AG и «Банк развития Белоруссии». Всего Минск хочет привлечь 800 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Минск добился кредита от России, для...

«Газпром» начинает road show евробондов

... фунтах или евро. Ранее инвестбанкир, знакомый с планами компании, говорил ТАСС, что «Газпром» в марте этого года планирует выпустить евробонды в долларах и британских фунтах. По оценкам, объем выпуска может составить эквивалент €1 млрд. Последний раз «Газпром» занимал ...

Греция готова к внешним займам

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что правительство готовится вернуться на рынок внешних заимствований «Министр финансов 25 января направил письмо в совет управляющих Фонда по управлению госдолгом (PDMA), в котором потребовал созвать совещание для подготовки страны к выходу на рынки. 27 января совет управляющих PDMA предложил выбрать инвестиционный банк Ротшильда (для выпуска облигаций)», — сказал Тзанакопулос на брифинге во вторник,...

Минфин предложит обмен старых евробондов на бонды-17

Минфин при размещении нового выпуска евробондов в 2017 году предложит инвесторам купить бумаги или обменять на них старые выпуски еврооблигаций РФ. Об этом рассказал журналистам директор департамента долговой политики Минфина Константин Вышковский, сообщает РИА «Новости». В законе о бюджете на 2017 год Минфин заложил предельный объём внешних заимствований на уровне 7 миллиардов долларов, при этом предусматривалось размещении новых бумаг на сумму до 3 миллиардов рублей и обмен старых...

Минфин отказался от евробондов

Минфин считает, что сейчас неблагоприятное время для размещения суверенных евробондов, поскольку это может излишне укрепить рубль, но полностью не закрывает для себя возможности выхода на внешний долговой рынок в текущем году, несмотря на «козни» западных властей. «В евробондах проблем нет. Сами понимаете, какие страны занимают в валюте? Те, которым надо поправить платежный баланс. У нас проблем с платежным балансом нет», — сказал Силуанов журналистам. «Наоборот, рубль укрепляется...

Компании BlackRock антироссийские санкции не указ

... российских еврооблигаций. Ранее глава департамента госдолга Минфина России Константин Вышковский отметил, что Россия может разместить евробонды в 2016 году на 3 миллиарда долларов как одним траншем, так и на разные сроки, и в разных валютах. « BlackRock обсудит возможность покупки ...